由于红四军后有追兵，又弹尽粮绝，山穷水尽，情势不容乐观。黄安战役时缴获的电台出现故障，正是周末曾经使用的电台，施兰青向蔡泽鏛汇报近期频繁收到一个频率的信号，里面总是带有“归巢”等字样，蔡泽鏛猜测“老虎、喜鹊”并非代指国民党，而是周沫与联系人之间的称呼。
也正因如此，蔡泽鏛与徐正业、曲向东商量后，立刻去找王振声他们，表示可以借着周沫的名义，给陶戈传达一份关于红军作战指令的重要情报，利用假情报误导敌人，从而逃出包围的计策，这个计划得到总部支持，而雷神带领尖刀营向西南行军。
因为发送这份情报需要熟悉周沫的手法，施兰青与周沫接触最久，决定要亲自试一试。果然陶戈收到情报非常激动，立刻汇报给戴恩曾，坚称周沫是假意投诚，才会提供这样一条渠道，绝不会背叛党国。
然而戴恩曾并未完全相信，好奇周沫如何接近电台，陶戈表示周沫是难得的无线电人才，中共肯定是想要策反周沫，所以周沫索性将计就计。戴恩曾依旧没有相信，并命人将陶戈关起来，国民党将军给戴恩曾找来开会，根据前线侦察以及最高情资部门鉴定，推断红四军确实要从西边撤离，说明陶戈获取的密电真实可信。
随后戴恩曾释放了陶戈，亲自将其找来，把这个好消息告诉对方。很快，戴恩曾接到电话，得知委座根据周沫发的情报作出了最新的战略调整，亲自签发的电文就在路上，便让陶戈以最快速度对电文进行加密，保证两天内不能让敌人破译，等到第三天就达到想要的结果。
蔡泽鏛焦急等待，没有十足把握敌人会上钩，徐正业安慰他别着急。终于，敌台静默许久后电波声骤起，蔡泽鏛截获敌电，发现敌军兵力部署调整。二局随大部队轻装急行，向北突围，红军最终突破川康地区的布防。与此同时，雷神带人与敌军浴血奋战，阻击敌人为大部队争取时间，派了石头回去传信，而他和众战士壮烈牺牲。
四川“剿匪”司令部电告蒋介石，川康红军继续北进，因薛岳部调往大渡河北岸，致使“围剿”失利，第四方面军已向北遁入夹金雪山。也正因国民党为假情报所累，错失了绝佳良机，所以情报处奉命前来检译所问责，深究相关人等。戴恩曾面临着处罚，陶戈也在这个时候，选择饮弹自尽。
两个月后，蔡泽鏛等人收到消息，总司令部很快就会下达一项命令，预备全军在五天之后就会向青海和新疆地区出发，但是按理来说，红二和红六军团在这几天应该就会到达，可是迟迟未见，曲向东认为就是张国焘下的命令，作为军人只能服从命令。
蔡泽鏛路过溪流给大家指了一个方向，讲述太平天国的翼王石达开在大渡河兵败被俘，而他借此事迹隐喻太平天国起义失败，不仅是因为外敌，更有内斗倾轧，总是拧不成一股绳，哪怕是石达开这般智勇双全的人物，仍因受到猜忌排挤，最终出走天京，落得凄凉下场。而在另一边，薛品萱忧思过度而病重，蔡母请来大夫看诊，大夫直言此病乃日积月累导致，病入腑脏，唯有尽人事听天命。
