曹章，曹操和众大臣正在谈论甄世女，曹丕进帐向曹操报捷，曹操问起袁府家眷如何。众臣和曹操均问曹丕是否见到甄氏美人，曹丕很不情愿的告诉他们甄世女不但美而且灵气咄咄逼人，众人皆哈哈大笑。袁府改为曹府，曹操带人赶到曹府，曹操命手下。曹操下令军士齐欢，并要摆宴庆功。
袁母自惜袁氏赫赫大族竟到如此地步，华歆带人赶到说曹操让甄宓为大家献舞，甄宓不愿意，华西拿其他人的性命相逼。曹植告诉曹丕曹操密语华歆带甄宓在大堂为大家献舞，曹丕戏唱甄宓性格刚烈定不从唱让曹植出面为甄宓解围。在众人的威逼下，甄宓被打的流血，赶到的曹植为甄宓解围。
庆功宴上歌舞升平，甄宓的美貌和优美的舞姿吸引了众人，尤其是曹操。甄宓晕了过去，曹丕和曹植马上迎了上去。曹操命人将甄宓服入内堂，并把给甄宓梳头的妈子手砍了下来。曹植告诉甄宓的丫鬟转告甄宓不要担心，袁氏妇孺已妥善安排并让其开导甄宓要想开一些。甄宓认为袁夫人被看管不免担心起来，丫鬟开导她三公子对甄宓不一样。甄宓告诉丫鬟自己在老家做的梦三公子就是其中的一个。
曹植戏唱自己前堂和甄宓初见面，深深惊动他心田，但自己却无法安慰甄宓只能在月下徘徊难眠。甄宓上香祈福，戏唱城破家亡太可怜，恨自己只是软弱女流而无法给袁家报血仇，不如自尽一命休。丫鬟紫嫣夺下甄宓的短剑戏唱甄宓一死激怒曹操，肯定连累夫人。两人抱头痛哭。
甄宓刚回房躺下，曹操推门而入夸说甄宓天姿国色，为她挥兵攻城值得。甄宓抵死不从，紫嫣护甄宓拿椅子打晕曹操。门外焦急的曹丕和曹休正在焦急不知如何阻止，听到曹操晕倒的消息他们推门而入，假说是曹操喝酒过多，摔了一跤晕过去了。
