曹丕再次借酒浇愁，郭笑劝其少饮，喝酒伤身。郭昌敬酒，郭笑代饮，曹丕舞剑助兴，笑、昌两姐弟连连叫好。曹丕醉酒中误把郭笑看成甄宓，待他稍微清醒时又看清眼前的人并不是甄宓，怒将郭笑推倒在地。吴先生带陈琳求见，曹丕吩咐除陈琳以外的其他人退下，郭笑不听，曹丕大发雷霆，将其赶了出去。陈琳独自面对曹丕，心中惶恐万分。曹丕抓着陈琳的手至桌边，倒了一杯酒给陈琳，陈琳迟疑着不敢喝下去，曹丕问他是否害怕酒中有毒，陈琳惊吓的失手将酒打翻在地，曹丕捡起杯子又给陈琳倒了一杯酒，并叫陈琳吃菜，还问这桌上的菜和他当初在牢里的是否一模一样。说完曹丕大笑，陈琳已经害怕到不行。
郭笑问内侄他是否是甄宓，又以上报曹丕相要挟，甄宓见瞒不过，大方承认。郭笑将其打量一番，要求看甄宓女人的样子，甄宓取下帽子，郭笑惊呆。
陈琳已陪曹丕饮酒几个小时，吓得他不停的擦汗，曹丕却一直劝他饮酒。陈琳请求让他的内侄先离开南皮，曹丕邀请内侄一同来饮酒，陈琳推脱内侄不会饮酒，也是曹丕让吴先生安排内侄离开的事。吴先生禀报曹丕称内侄长的极为俊俏，建议内侄留下来陪陈琳。因此，曹丕又改变主意，决定明日邀请内侄，三人共饮。
郭笑称自己输了，甄宓不解。郭笑称自己的容貌不及甄宓万分之一，并说要将甄宓献给曹丕，紫嫣又急又气，与郭笑吵了起来。甄宓赞美郭笑貌似貂蝉，与曹丕极为相配，又明示自己已有意中人，请求郭笑帮助他们离开南皮。郭笑大喜，同意帮忙。
袁尚收到并州寄来的书信，是高干写血书表忠心。尚属下认为高干这人不可信，袁尚却觉得有高干的兵暗捅曹操对他十分有帮助。
甄宓、紫嫣坐立不安，等待郭笑的回音。正说着，郭笑带郭昌前来，吩咐郭昌带他们二人离开。刚走，吴先生就带着一行士兵来抓甄宓。吴先生赶到城门处，吩咐守城士兵曹丕下令任何人不得出城，郭笑突然出现，笑问这道令难道也包括自己？吴先生见笑的马车有何用，笑说出城。吴先生疑惑，笑称心情不好出城观景。吴先生已猜到郭笑是要保护别人出城，郭笑装糊涂。吴先生要检查马车，郭笑拦不住，吴一掀开帘子，只见空车一辆。吴自言自语：不好，中计了。于是询问郭昌是否已出城，郭笑称是，并提醒吴先生注意自己弟弟的身份。吴先生懊恼自己中了郭笑的调虎离山之计。
甄宓、紫嫣在去故安的路上才安下心来。陈琳一大早来到内侄的房间，郭笑问陈琳是否在找甄宓，又说陈琳应该感谢自己，于是将昨晚的情形描述了一番。陈琳对郭笑感激不尽，拿出银两要感谢郭笑，郭笑拒绝，称有其他报恩的方式。
曹操带华佗来探望曹植，曹操答应植可以不让他带兵出征乌丸，但是要他代自己去答谢天子的封赏。曹植认为不妥，论资排辈轮不到自己，曹植暗中担忧父亲心意如此明显，立自己为世子，少不了一场纷争。杨主簿来报高干已经叛变，曹操大怒，决定仍由曹植面见圣上，曹丕出征乌丸。
陈琳表示愿意戴罪立功，曹丕叫其在父亲面前美言，助自己登上世子之位。
