曹操问曹丕若传世子之位给曹植，他有何意见？曹丕称曹植文若云锦、善良淳厚、英烈正气，自己心服口服，还会鼎力相助。曹操又问他对甄宓做何打算，曹丕坚定的说绝不退让，曹操要其重复一次，曹丕仍说绝不退让。曹操称如果甄宓对曹丕有情，他回考虑此事。曹丕却暗中对曹植觐见天子一事恨得咬牙切齿。
吴质问曹丕是否真的如此喜欢甄宓，曹丕称若不是为了甄宓，也不可能与父亲水火不容。吴质说甄宓可能在故安，又将当时甄宓假扮陈琳内侄一事告知。曹丕要去质问陈琳，被吴质拦下，吴质称既然曹操要其带兵先行，不如去故安一探究竟。
曹丕到达故安，只见杨修不见曹植，杨修称曹植出城去走走，曹丕问是不是有陈琳的内侄陪他，并凶神恶煞的盯着陈琳。曹植与甄宓、归来听到杨修与曹丕的谈话，慌了神，无言先去引开曹丕，与曹丕打了起来。甄宓忙躲了起来，曹植帮无言，也与曹丕打了起来。曹丕要严惩无言，曹植为无言开脱说是自己叫无言去试试大哥的武功，曹丕识破谎言。
曹丕问曹植是不是有一位美人在故安，不等曹植回答就推门而入，屋里的人却是袁冰。袁冰故意当着曹丕的面向曹植撒娇，又说曹植常在自己面前提起曹植如何骁勇。曹丕误以为两人交好。等曹丕一走，袁冰向曹植解释起此事，称知道曹植与甄宓真心相爱，只有一个小小的请求，就是要曹植以后都叫她冰儿。袁冰带曹植去找甄宓，甄宓与曹植忘情相拥。甄宓准备离开故安，曹植不许。甄宓反问他是不是能取找曹丕说出两人生情之事，曹植称这就去，又被甄宓拦下，称不愿见两人兄弟相残。杨休为他们献上一计，曹植先回邺城禀告母亲，甄宓在中山等曹植来下聘。曹植担忧万一父兄不准，母亲独力无计可施，甄宓表示愿一直等着曹植，独木伴青灯。
曹植为曹丕解封，曹丕问为何不叫袁冰一起来，曹植称袁冰一介女流，并且兄弟相聚不愿别人打扰。吴质笑称曹植心不在焉，杨修解围曹植是在担忧曹操何时归来。曹丕问起朝中有何喜事，曹植将皇上叫他代钦差宣读圣旨一事告知。曹丕问起圣旨内容，曹植称在曹操归来钱不敢偷窥，曹丕赞曹植乖巧，难怪父亲要将世子之位传之，同时脸色忽变。曹植忙说历来世子只传长子，自己对世子位绝无非分之想，又说袁氏兄弟就是因为世子位而情谊破裂，众人感触。曹丕称想起袁尚说的亲不和必家破裂，有所感触，。曹植推脱不胜酒力先行告退，曹丕疑心，杨修敬酒拖住了曹丕。
曹植为甄宓送行，两人默默相对，无声胜有声，爱意浓浓。曹植劝慰甄宓不要终日愁眉紧锁，必定会早日来娶她，又将皇后赏赐的玉如意拿出来送与甄宓，称皇后当场是叫他将此物送给自己的妻子。甄宓感动不已，两人难舍难分，终离别。曹植望着甄宓的马车，久久不愿离去，回头却见曹操的大军已经到达故安。
曹操问为何不见曹植接驾，刚言落，曹植便带着圣旨到。
