谁能料到，一位看似杀人不眨眼的女魔头，竟是如此娇柔温婉，若说段誉动心属实不假，可他从未想过婚姻大事这般草率。既然段誉已成木婉清夫君，岳老三起了杀心，刚要动手，忽然发现他根骨绝佳，是块练武的好料子，顿时惊喜万分，扬言要收段誉为徒。
然而南海鳄神为人凶残毒辣，只会传授害人招数，段誉打了个寒噤，决计不肯拜他为师。可如今大祸临头，且念及对方内力高深，正当段誉无计可施之际，没曾想昨夜那帮老妪、汉子早已攀上崖顶。
段誉见状心生一计，趁机教唆岳老三替自己解决麻烦，原本气焰嚣张的使剑弟子，纷纷惨遭杀害，无半点施展余地，旁观众人无不吓呆，老妪们连连倒退逃走。此时远处传来哨声，便是四大恶人之首召唤岳老三回谷，因哨声连续不断且急促，岳老三被催得紧，只好先放过段誉和木婉清。
待其走后，段誉腹痛不止，即便已经服过解药，可是断肠散的威力尚在，实属霸道。段誉好奇木婉清为何会立下面幕毒誓，好好女子偏要杀人，直到木婉清讲述起自己的身世，才知她自幼无父无母，投于甘宝宝师姐门下，习得一身好武艺，期间从未下过山。
后来师父收到甘宝宝寄来的书信，从那之后便茶饭不思，似有旧仇要报。正因如此，木婉清奉命杀了两名老妪，临下山前依照师父所托，立毒誓不许男子见真容。只可惜师徒二人在苏州失散，木婉清赶往大理途中，才有幸结识段誉，促成这段天赐良缘。
木婉清刚把话说完，忽然听到岳老三的声音，只见他兴高采烈地走出来，再次提及拜师，甚至为能让段誉屈服，索性将木婉清抓走，留给他些许时日考虑。还未等段誉反应过来，岳老三提着木婉清溜出十余丈，紧接飞下山崖着地即行。
看在木婉清是段誉媳妇的份上，岳老三暂且不为难于她，此时叶二娘人未到，声音先传来。木婉清想起四大恶人中，唯有一名女子叫作无恶不作，剩下二人便是恶贯满盈以及穷凶极恶。叶二娘悄没声地欺身上前，怀中抱着婴儿，言语之中尽是慈母温柔，可是木婉清从这两人谈话中，隐约了解到叶二娘本身无子，经常会从民间偷来孩子，晚上再给孩子送回去。
自岳老三掳走木婉清而去，段誉独处高崖，焦急万状，本来是打定主意拜师救人，怎料崖边陆续上来数十人。当先二人乃是无量剑东宗掌门左子穆，以及西宗掌门辛双清，此外皆是司空玄所带领的神农帮众。
两伙人颇有剑拔弩张之势，可始终未有一方动手，段誉夹在中间无处藏身，余光一扫，竟见五名身着斗篷女子出现，众人恭敬跪地。为首女子年约双十的年纪，眉目间隐含煞气，应当是圣使内级别最高。
段誉为保住小命儿，掐头去尾地说明来龙去脉，并且隐瞒了冒充圣使的事情。女子信以为真，斥责司空玄办事无用且糊涂，今年别指望拿到生死符的解药，至于捉拿冒牌货的事情则交由无量剑处理。
司空玄见五女下峰，面露悲怆之色，继而跳下悬崖，坠入澜沧江，已然不知去向，九死一生。无量剑众人见司空玄落得这般下场，尽皆神色黯然，辛双清吩咐两名男弟子将段誉关进神宫地牢，并且严加看守。段誉闲来无事，索性研究起北冥神功，依照图中所示修习法门，不到半天功夫，已学得步法两三成。
各路英雄豪杰齐聚边境，乔峰带头部署作战策略，打算先深入敌营烧毁粮草，同时寻找一位善使火石者。在场之人面面相觑，唯有一不愿提及性命的神秘男人突然开口，愿助他们完成计划。
当天夜里，乔峰率领大家靠近粮草，眼见火势越演越烈，场面混乱不堪。乔峰以一敌多，几招干翻辽兵，当场将楚王涅鲁古擒回宋军大营。尽管涅鲁古成为手下败将，可是乔峰对他还有几分敬佩，同时了解到这个人的身世来历。
传闻当年圣宗逝世，遗命传位于长子兴宗，可是太后喜爱次子重元，便以阴谋立他为帝，幸亏重元及时告知，太后阴谋无法得逞。待此事结束，兴宗为表感激，立重元为皇太弟，并允诺日后将传位于他。
可惜后来兴宗重病，竟然违背誓言传位给儿子耶律洪基，但是新皇即位心中有愧，于是封重元为皇太叔，加封天下兵马大元帅，包括他的儿子涅鲁古也都执掌南院事务。辽人皆知涅鲁古是皇族血亲，殊不知还有这层关系，乔峰表明丐帮遍布天下，实力不可小觑，与其涅鲁古负隅顽抗，倒不如考虑罢兵休战，说不定耶律洪基更希望他战死沙场，借机夺权生祸端。
