方黎放走苏联特工娜塔莎的举动让陈克海心生疑窦，方黎究竟是什么身份？方黎抓了和娜塔莎做情报交易的日本人，为了让他配合审问，方黎一贯心狠手毒。第二天一早，陈克海和方黎在办公室门口相遇，陈克海说陈叔走了失眠很严重，所以就早点来了，至于方黎，陈克海一眼看出他一夜未归。吃早餐的时候，方黎突然说要去开会，陈克海还没来得及处理画，方黎就突然回来把画带走了，陈克海有些郁闷，却又不好说什么。
邢寒竹审问了罪犯，一直拿着方黎的照片要他指认，但是没有成功。陈克海随后又去找了方黎，说没带钥匙被锁在外面了。陈克海跟着方黎进了他家里，方黎随手把画递给了他，陈克海依旧没有时间对画下手。
邢寒竹告诉李士群，76号有内鬼，为了避免他认错人，日本人想举办一个晚会，带着钱三偷偷把人认了。方黎下厨做了一桌子菜，陈克海也很久没吃他做的菜了，好像还是在他们做老师的时候，方黎总是给他开小灶。趁着方黎去拿酒的功夫，陈克海连忙打开抽屉处理了那幅画。事后，陈克海问方黎是不是故意放走那个苏联女特工，方黎的脸色很难看，似乎是被陈克海说中了。方黎倒是很好奇，陈克海有没有什么要问自己的，但陈克海说不该问的问题就不要问，问得多了，他们可能做不成兄弟。
第二天，陈克海收到了日本人的邀请函，陈克海觉得奇怪，这次舞会日本人的目的实在太强了。但方黎说他们只是陪客，劝他别想太多了。陈克海怀疑方黎是重庆的人，特地向自己的同志汇报，但他还没有确凿的证据。日本人的舞会要欢迎原田真明，陈克海怀疑军统可能会对他下手，但陈克海也有这个意思。
舞会这天，陈克海和方黎在舞厅门口相见，方黎特地给陈克海安排了骆冰做舞伴。田柳是方黎的舞伴，见到骆冰后语气酸溜溜的，让陈克海颇为无奈。舞会上，服务生不小心冲撞了日本人，被他直接拉出去杀了。田柳和骆冰都有些害怕，陈克海意识到今天晚上不简单，决定一会儿找个机会把她们送出去，今晚实在不是个简单的夜晚。方黎带着田柳去舞池跳舞，陈克海也带着骆冰去舞池装装样子。
邢寒竹带着钱三去认人，钱三毫不意外地指认了方黎和陈克海。方黎和陈克海毫不知情地继续在舞池跳舞，田柳借机和骆冰交换了舞伴。方黎低声安排骆冰一会儿打自己一巴掌，然后跑出去，陈克海就会去追她，将他引出舞厅。陈克海果不其然追了出去，邢寒竹也确定了自己的目标。邢寒竹把方黎带到上面，方黎毫不担心地和钱三对峙，钱三的话在方黎面前没有任何可信度，不堪一击。邢寒竹并不死心，打算把这件事告诉李士群，到时候亲自审问他们。与此同时，舞厅响起了枪声，现场一片混乱。
