马市长上任上海市市长的晚宴，方黎带着陈克海姗姗来迟。方黎特地被请上台说话，方黎假意推诿，可他心底的得意却是怎么也掩盖不住的。方黎显然早就准备好了演讲词，却说错了字引得下面议论纷纷，陈克海一眼看出他是故意说错的。方黎这么做，也是为了试探他们对自己的态度。方黎拉着陈克海四处交际，马市长特地来和方黎纠正他刚才说错的字，方黎面不改色地接受了他的话，转头却又变了脸色。
老赵的病情突然恶化，方黎收到消息让陈克海先去。离开时，陈克海与一名与沈秋萍长得十分相似的女学生擦肩而过。方黎也在场内见到了她，只是没想到这个女生居然会主动来和自己搭话，她自我介绍说叫田柳，是沪江大学中文系的学生。方黎不知所措，还没来得及与她握手，田柳便被同伴呼唤离开了。方黎脑海中想起了当初被俘的那一幕，他们要他拿出一点诚意杀了沈秋萍，不然就要将沈秋萍凌辱致死。于是，方黎含着泪向沈秋萍开了枪。
医生诊断老赵感染了感染病，要求陈克海立即将病人转院。陈克海说自己做不了决定，要请示方黎。老赵被转移到了地方医院，方黎显然很不满意。陈克海熬了一晚上，直接回到了部里，方黎来的时候他正在呼呼大睡。方黎表现出了对陈克海的关心，陈克海明知他并非真心却也只能小心周旋，他深知方黎从未放弃过怀疑。
学生依旧每天在街上迅游，警察强力镇压，甚至不惜开枪。很快，老赵消失了。方黎问陈克海相不相信人死而复生，陈克海却并不相信。老赵逃走的消息传来，陈克海若有所思。为了救老赵，整个医院的组织都暴露了，不过好在医院的同志都是组织插进去的。老赵对陈克海赞不绝口，是他按照陈克海的话去感染的，他的确是个很有能力的人。方黎让人去查自己人，查清楚老赵是怎么得的感染病。方黎让陈克海帮忙去审看护，陈克海假装伸了个懒腰埋怨。陈克海对国民党彻底失去信心，霞飞路一战同伴死伤大半，陈克海走上前线战场却意外被共产党员老段所救，重获新生，于是加入共产党打入敌人内部。
田柳和沈秋萍一点关系没有，方黎也没再放在心上。同时方黎意识到，老赵一定还有什么秘密，他身边也有共党的卧底。陈克海和陈彬经过审问，也得知了老赵感染的来源。方黎配合日本人抓人找出印刷抗日传单的印刷点，与此同时刑寒竹也抓了一个军统特务，得知76号有军统潜伏的特务。日本人抓了一些女学生，日本军官单独抓了一个女学生想要行苟且之事，陈克海不放心，跟上去杀了日本军官。方黎发现这一幕还没来得及震惊，却也只能先处理尸体。女学生的脚被藏起来的玻璃片划伤了，陈克海立刻想起来之前沈秋萍用过的手段，连忙拿出自己的名片表示她以后有什么事情可以来找自己，不过她并不愿意和汉奸打交道。
陈克海悠悠回到家中，却被乔三民抓了。两年过去，乔三民也发生了很大的变化。霞飞路的刺杀行动，方黎带着身受重伤的沈秋萍和乔三民离开，遇到追兵，方黎就让乔三民充当诱饵。后来方黎还做了汉奸，乔三民心有怨恨也是正常的。
