夏扬得知莫闻觉成功策反了独立师，占领了沂县，非常欣慰和高兴。虽然莫闻觉非常想跟着夏扬一起离开，但是夏扬没有同意，她让莫闻觉继续留在沂县发展独立师的抗日力量，而自己则带着小米和正月重新回到了八路军独立团。水边派人到沂县来看望尤化武，被莫闻觉抓捕关押了。自己的人迟迟没有消息传回来，谨慎狡猾的水边立刻意识到沂县独立师内部很有可能出了问题，他一边派人去沂县打探，一边向上级申请断了沂县独立师的供给。
小米跟着夏扬来到八路军独立团后，跟着队伍一起接受思想教育，小米的情绪并不高涨，也不愿意正式加入八路军。夏扬明白小米是想报心中的私仇，一旦加入了八路军，就没有办法私自行动了，可是夏扬更明白此时水边一定会小米设下了天罗地网等待着小米的出现，于是命人看好小米。果不其然，水边准备让茶沫以征兵和练兵为由回莫家庄，用茶沫来把小米给引出来，茶沫担心八路军会出现，于是水边又给茶沫派了一个日军小队来保护他。
很快，钱豆就得知了茶沫要回莫家庄的消息，他赶紧把这个消息传递给了八路军独立团。夏扬和灯笼知道这一定是水边的阴谋，于是一直对小米故意隐瞒。可是小米似乎察觉到了什么，一直在试图从灯笼和桃儿口中打探消息。夏扬一直在对小米进行教育，希望她能够暂时放弃心中的仇恨，可是效果不大。夏扬觉得这么下去不是办法，她准备让正月和小米成亲，以此来拖住小米。
小米和正月两个人情投意合，组织上欢天喜地的帮他们办起了婚礼。然而洞房花烛夜时，小米从正月口中套出了茶沫回莫家庄的消息，第二天一早，小米就离开了独立团前往莫家庄，夏扬立刻派正月等人去追。小米单枪匹马穿过了敌人的封锁线，因此鬼子加强了封锁力量，致使在后面追赶她的正月等人无法突破鬼子的封锁，眼睁睁看着小米去了莫家庄。小米到了莫家庄的第一件事情就是去祭拜她的父母和莫家庄牺牲的亲人们。
水边派出间谍混入沂县独立师内部，证实了自己对沂县独立师反水的猜测。水边没有打草惊蛇，他将这个消息上报给了师团，并准备随时进攻沂县。茶沫已经到了莫家庄有些日子了，可是小米一直没有出现，茶沫和水边都有些沉不住气了，钱豆找到水边，表示自己看出了水边的计划，水边心想可能是自己的计划被八路军识破了，于是就下令让茶沫返回吕县，出于对小米的憎恨，茶沫又多留了莫家庄几日。
小米偷偷来到河边，碰到了几个保安团的人是河里洗澡，小米找机会抓到了落单的赵老四，赵老四是茶沫身边的心腹，小米知道赵老四本性不坏，于是便想策反他，赵老四一直对茶沫心中有所不满，经过小米一胁迫，他最终答应了小米做她的内应。小米来到了药店，向药店老板打听医治命根子的办法，药店老板给小米接受了曾经在宫里当太监的吕老头。当小米找到吕老头时，吕老头起初不愿跟着小米骗人，但当他知道小米是黑蝴蝶，而她的目标是坏透了的茶沫时，吕老头最终同意了帮助小米。很快，小米安排赵老四把吕老头引荐给了茶沫，当茶沫知道自己的伤可能会有救时，他简直高兴坏了。
