汪兆蓝被张世尧拒之门外，他直接来到盐帮的地盘，扬言要宰了何东明，还逼贾老四回去向何东明报信。张世尧得知这个消息，主动邀请汪兆蓝到家里做客，汪兆蓝提出要几个兄弟帮忙，就可以把盐帮斩尽杀绝，地盘全部送给张世尧，他只要何东明的人头，张世尧答应考虑。
贾老四回来向何东明复命，何东明猜不到向他索命的是什么人，眼下只要除掉石肥源就能拔掉码头帮的根。张默涵不许汪兆蓝杀何东明，明确声明自己喜欢何东明，如果汪兆蓝敢对何东明下手，她绝不会放过汪兆蓝，汪兆蓝却取笑她倒贴何东明，张默涵气得咬牙切齿，立刻来向张世尧告状，张世尧对她好言相劝，想利用汪兆蓝除掉盐帮，张世尧想让张默涵去向何东明问清楚来天津的目的，设法问出他的具体任务，张世尧让她县派人通知何东明，以免盐帮的人伤害她。
张默涵派人送信给何东明，二当家怀疑张世尧有阴谋，何东明决定见张默涵。黑鸟吉乔带兰馨来到北平，连夜带她来参观格格府，兰馨想把父母接来一起住，黑鸟吉乔借口那父已经去天津任职，让她一个人住在这里。张默涵准时来盐帮见何东明，直接来到询问他来天津的目的，后面的声称是来除掉日本侵略者，张默涵怀疑他和田老大一样是共产党，就是利用盐帮完成任务，张默涵提出和何东明合作对付汪兆蓝，何东明听到汪兆蓝还活着，他不由地大吃一惊，得知汪兆蓝要来找他报仇，何东明反复声明和汪兆蓝是生死兄弟，当初开枪时为了救他，想以后当面向汪兆蓝说清楚，张默涵提出让张世尧帮忙化解他们兄弟的恩怨，何东明答应忙完手头的事就去码头帮谈判，最后，张默涵问何东明的妻子是谁，她想见见，何东明承认对所爱的人生死不渝，一辈子不变，张默涵赌气离开了。
何东明想起当初枪杀汪兆蓝的那一幕，他永远也忘不了那哀怨的眼神。第二天一早，兰馨又来到何府门口徘徊，黑鸟吉桥随后赶来，借口要保护她的安全，兰馨知道他一直在跟踪自己。就在这时，汪兆惠和何东亮一起出来，正好看到兰馨，两个人寒暄，汪兆惠埋怨兰馨对不起死去的何东明，黑鸟吉乔阻止汪兆惠，汪兆惠想对他动手，兰馨赶忙阻止，何东亮声明何东明已经去世，希望兰馨追求自己的幸福。
黑鸟吉乔要去天津协助石肥源的工作，邀请兰馨一起去，兰馨知道何东明就在天津，她自然求之不得。沈家梁擅自改变上级的决定，派人调查日本人的阴谋，不许他们对共产党下手。黑鸟吉乔带兰馨很快来到天津，立刻和石肥源见面，石肥源向他详细交代了此行的工作和任务，还特意设宴请他们俩吃饭，石肥源决定明晚和张世尧见面，兰馨提醒他不要去码头帮，担心有危险，黑鸟吉乔提议让他和张世尧在司令部见面，兰馨建议把正日酒店周边危险因素清除掉，都换上可信的人，石肥源派黑鸟吉乔去安排。
当天夜里，有人来找何东明接头，他们对上暗号，何东明出来看到一大束玫瑰花，并从里面取出兰馨写来的情报，何东明倍感欣慰。沈家梁接到消息，张世尧和石肥源要在正日酒店会面，沈家梁立刻做出详细部署，发誓要除掉石肥源。张世尧想为汪兆蓝和何东明说和，确定何东明不敢来赴约，张世尧想带汪兆蓝参加今晚的见面会，可汪兆蓝担心自己控制不住会杀了日本人，张世尧很欣赏汪兆蓝，想让他做大堂主。张默涵躲在一边听见他们俩的谈话，汪兆蓝一走，张默涵就出来找张世尧理论，埋怨他不该对汪兆蓝说谎，明明何东明已经答应来见面，张世尧劝张默涵不要对何东明动真感情，而且他完成任务就会离开天津，张默涵后悔都来不及。
