汪兆蓝软禁了张默涵，还派人给张世尧送了一封恐吓信。汪兆蓝让张默涵带他去见买家，张默涵坚决不干，还举枪对准汪兆蓝，却被汪兆蓝抢了下来。何东明仔细翻阅了沈家梁手里的文件和证据，并结合他掌握的情况，基本掌握了整个贩毒的线路，何东明准备把涉案官员一个个揪出来，逼国民政府出手禁毒，沈家梁猜到何东明的情报是兰馨提供的，何东明笑而不答，接下来他准备从鬼子和国民党交易的第三方码头帮下手，尽快找到确凿的证据。
就在这时，汪兆惠来找何东明，没想到沈家梁也在，汪兆惠见到自己梦寐以求的人，激动地说不出话来。张世尧单独来和汪兆蓝谈判，张默涵大骂汪兆蓝是白眼狼，还威胁恐吓他，汪兆蓝气得咬牙切齿，张世尧准时来到约定地点，汪兆蓝开门见山提出用张默涵交换他手里买家的资料，张世尧想和汪兆蓝合作。
汪兆惠向何东明和沈家梁汇报了汪兆蓝的情况，他们俩都意识到事情的严重性，为了不让汪兆蓝再次落入张世尧的圈套，只能把掌握的资料公之于众，对国民政府施压，可是缺少关键的证据，他们想人赃并获。张世尧想让汪兆蓝帮忙运货，可汪兆蓝不想和日本人做生意，张世尧向他讲明利害关系，即使他们不和日本人合作，还会有别人来做，最后，张世尧还做出让步，让他先留着那一车货，答应把张默涵也留下来做人质，希望汪兆蓝好好权衡其中利弊，汪兆蓝答应明天就给他答复。
何东明让汪兆惠回去查明，如果汪兆蓝手里有鬼子的鸦片，千万不要出手，何东明想用来做证物。张默涵苦苦规劝汪兆蓝不要委屈自己，更不要苦了自己的兄弟，提醒汪兆蓝要好好抓住这最后的机会，汪兆蓝心动了。汪兆惠一回来就把何东明和沈家梁的计划告诉汪兆蓝，可他早已决定要加入码头帮，汪兆惠苦苦规劝他，可汪兆蓝心意已决，他一心只想让兄弟们过上好日子，其他一概不管，汪兆惠赌气不认他这个弟弟，狠狠打了他一耳光，可汪兆蓝还是一意孤行，汪兆惠无奈，只好来向何东明和沈家梁汇报。
何东明和沈家梁把资料和证据送到报社，随后就一起来劝说汪兆蓝，不许他加入码头帮，更不许掺和毒品的生意，担心他引起民愤，可汪兆蓝却满不在乎，何东明心平气和劝他，可汪兆蓝坚决不干，何东明只好拔枪相向，张默涵突然从屋里出来，主动挽住汪兆蓝的胳膊，还当众亲了他一下，汪兆蓝不顾沈家梁的阻拦，头也不回地跟着张默涵离开了。张默涵安全回家，还带汪兆蓝和兄弟们来投靠码头帮，张世尧欣喜若狂，张默涵提议让张世尧收汪兆蓝最义子，才能彻底收复汪兆蓝的心，张世尧满口答应。兰馨主动帮娜子整理资料，她很快查到了重要的情报，借口身体不服输请假休息一天。
何东明和沈家梁提供的情报引起了轩然大波，国民政府立刻派警察去彻查鸦片，军统天津站原站长陈友善如吓得六神无主，如惊弓之鸟，只好来找黑鸟吉乔求助，黑鸟吉乔提议让张世尧找几个替罪羊交差。汪兆蓝认张世尧做义父，并举行了隆重的仪式，汪兆蓝按照规矩向张世尧敬茶，还喝了歃血酒，汪兆蓝正式加入码头帮，做了张世尧的义子，在场所有人一起为他们祝贺，汪兆蓝发誓会尽心尽力辅佐张世尧，张世尧还派狗子做他的贴身保镖。
何东明和沈家梁得知这个消息，都感觉很痛心，汪兆惠全力支持他们俩，何东明想挑起码头帮和日本人的矛盾，这样毒品就能暂时留在日本人手里，何东明想把张世尧暗杀黑鸟吉乔的阴谋捅出来，而且要让兰馨通知黑鸟吉乔，同时也要让张世尧知道黑鸟吉乔已经了解了事情的真相，引起双方的互相猜忌，也能减缓他们贩毒的进程。
何东明利用水果摊老板带消息给兰馨，兰馨身体不舒服在家休息，黑鸟吉乔特意买来中药给她补养身体，兰馨趁机向他说明是张世尧派人暗杀他们，何东明是来救兰馨，顺便救了黑鸟吉乔一命，兰馨详细讲述了当时的情形，还拿出案发现场留下的子弹，让黑鸟吉乔拿去调查清楚。
张世尧让汪兆蓝去给杨老总送货，也想趁机树立他的威信。黑鸟吉乔拿着那颗子弹来找张世尧兴师问罪，与此同时，沈家梁借用军统的身份向警察局被举报了杨老总伙同陈友善，石大发以及北平站原站长张居素等32人，勾结日本人准备发动兵变，意图让天津脱离国民政府的统治，宣布独立。接下来的日子，警察全体出动，查封了杨老总的鸦片，把沈家梁举报的名单中的官员一一抓获，陈友善想畏罪潜逃，被沈家梁当场逮到，何东明和沈家梁大获全胜。
