张子清获得15票，陈浩最终以16票当选第一团团长，毛泽东当众宣布，陈浩感谢战士们的抬爱，发誓会不负众望。余洒度和陈浩既是校友又是旧识，他很了解陈浩的为人，余洒度警告他跟着毛泽东蹦跶不了几天。
毛泽东召集队伍，和战士们商议下一步该何去何从，因为士兵委员事先都一一通知了战士们，毛泽东宣布队伍上井冈山，有谁想离开，可以发路费，战士们没有人离开，都留下来，毛泽东很欣慰，彭克虎带领战士们大声唱工农兵之歌，士气得到鼓舞。毛泽东的三湾改编使历经磨难的秋收暴动产生了全新的生机，确立了党对部队的领导。
朱德率队离开三河坝，拼命甩掉敌人的追踪，他们突然发现前面有一支部队，走近才发现是从潮汕前线撤下来战士，为首的是杨志成，叶挺率队攻打潮汕，没想到遭到敌人的围捕，大部队在汤坑全军覆没，周恩来，叶挺，贺龙等人下落不明，朱德很心痛，他们拼死在三河镇奋战，就是为了掩护大部队安全撤退，没想到全军覆没。
朱德开始连夜和李硕勋他们商量以后该何去何从，大家决定在闵，粤，赣三省交界的地方安顿下来，1927年10月初，南昌起义部队遭到重创，朱德率队进入赣南开始了游击战争。
毛泽东给井冈山的赣南农民自卫军总指挥袁文才写信，想率工农革命军上井冈山，袁文才和贺子珍商量，贺子珍看过毛泽东写的湖南农民考察报告，知道他和农民是一条心的，可是王佐坚决不同意毛泽东的工农革命军上井冈山，担心他们有一千多人，会很轻易第吞掉紫文君的三百人，袁文才考虑再三，写信拒绝了毛泽东的提议，并让陈幕平转交给毛泽东。
苏先骏不甘心去上山当土匪，他向余洒度提议要拉队伍去找叶挺，余洒度知道自己没有威信。
陈幕平带来袁文才的回信，毛泽东看完以后，立刻召集会议，苏先骏得知毛泽东被拒绝，很开心，立刻来向余洒度汇报，他们俩就去喝酒了。彭克虎提议索性率队伍杀上井冈山，遭到毛泽东的严厉反对，张子清和罗荣桓都不同意打，陈浩坚持要打，陈幕平向毛泽东说明袁文才和王佐他们俩都是穷苦出生，落草为寇是事出有因，毛泽东提议不能把他们当土匪，只要把对方当自己人，误解就会化解开，毛泽东又写一封信，请袁文才亲自到部队看看化解误会。
朱德率残兵败将来到福建省武平县，部队缺少药品和粮食，又遭到敌人的伏击，战士们人心惶惶，朱德让陈毅转移伤员，他和林彪，粟裕冲锋率队在前，占领有力地形和敌人展开激战，战士们拼命杀敌，等伤员安全撤离以后，朱德他们才率队撤离。
袁文才收到毛泽东盛情邀请，贺子珍劝他去赴约，王佐担心毛泽东是缓兵之计，他认为毛泽东是笑里藏刀，他向袁文才建议，让毛泽东来这里拜见，袁文才犹豫再三，同意了王佐的提议，他觉得如果毛泽东是真心实意来投靠，他就一万个欢迎工农革命军上山，这样以来他们也可以出人头地，不用再整天躲躲藏藏。
苏先骏来镇上喝酒，他向路人借火的时候，无意中听说叶挺和贺龙的部队被打得全军覆没，苏先骏不禁大吃一惊，他和余洒度借酒浇愁，余洒度断定毛泽东能说服袁文才，他决定离开。
彭克虎不同意毛泽东孤身去赴约，陈浩也不同意他去冒险，毛泽东决定客随主便，而且这也是消除袁文才顾虑的唯一途径，毛泽东决定代表工农革命军去拜山头，还要送一份大礼，要给袁文才送去枪支。
毛泽覃清点人数发现队伍只剩下782人，朱德也无可奈何的时候，陈水庚背着身受重伤的粟裕回来了，粟裕牢记朱德的话，他活着回来了，朱德很感动，立刻召开所有的战士大会，向大家说明了部队的现状，如果谁想走，可以到他那里来领路费，但是部队绝对不会散，因为队伍里有像粟裕那样的战士。
战士们倍受鼓舞，朱德鼓励大家坚定信念，继续努力，在朱德，陈毅的不屑努力下，经过江西省安远的天心圩整顿，队伍逐渐稳定下来。
毛泽东看到一线战士们入党的热情，他决定今晚为大家举行入党仪式。与此同时，余洒度留下一封信和苏先骏离开了，他们借口去找中央汇报工作，毛泽东决定就随他们去。
毛泽东亲自主持战士们的入党仪式，并且当领誓人，他向大家讲述自己战胜湘江的故事，鼓励大家只要不要被困难吓倒，就能战胜一切艰难险阻。
王佐已经安排好迎接毛泽东，贺子珍和妹妹贺怡亲自带队守在山口，其实她也不敢对毛泽东打包票，袁文才把所有家底都拿出来，准备送给毛泽东当见面礼，想打发走他，王佐舍不得，袁文才让王佐守住山头，如果毛泽东来剿灭他们，就可以守住这些年打下的江山，他不能把这些拱手让人。
