国民党的主力正兵分三路直奔耒阳而来，朱德决定和陈毅兵分两路撤离，王尔啄发现在撤离的路上有两支队伍在虎视眈眈静等他们，一个是吴尚，另一个是吴凤璋，朱德决定派陈水庚去中村向毛泽东求助。
毛泽东重新修改了三大纪律和六项注意，要传达给战士们执行。正在这时候，江西省委交通员转来中央的信，是任命他为湘鄂赣特委书记，袁文才和王佐趁毛泽东不注意，去找周鲁。
陈水庚来到中村，让小朋友带路找到毛泽东，毛泽东正在主持中村分田仪式，陈水庚和毛泽东久别重逢，他们俩都激动万分。毛泽东看完朱德的信，他立刻召集大家召开紧急会议，他发现袁文才和王佐都不在，他们俩拿着中央的任命来找周鲁，要为组织清除败类，毛泽东急忙赶过去，拦住王佐，周鲁趁机溜走。
毛泽东向大家说明了朱德的困难，他派袁文才去接应陈毅，但是不许攻打胡凤璋。
陈毅率队撤离耒阳，胡凤璋带两个团追上来了，多亏何长工和袁文才及时赶来接应。毛泽东派一团去抄胡凤璋的老巢，胡凤璋不得不撤回去，毛泽东用声东击西的对策，替陈毅解了围。
驻守茶陵的吴尚部队正准备攻打沔渡，毛泽东决定迎面击敌一天一夜，掩护朱德从沔渡撤离。
毛泽东政委弹药不足发愁，肖克率宜章的梭镖队来增援毛泽东，一起阻击吴尚的部队，毛泽东向全体战士宣布，接下来是一场硬仗，要坚持一天一夜。
朱德决定增援毛泽东，贺子珍遵照毛泽东的指示，阻止他前去增援，只要朱德率队全力撤退。
毛泽东亲自和战士们一起挖战壕，敌军的炮兵就开始向阵地开炮，战士们被打得措手不及，毛泽东让大家立刻隐蔽起来，毛泽东亲率战士们和敌军展开激战，很快打退了他们的进攻，敌军把山炮推上来轰炸阵地。
朱德听到炮声，他很担心毛泽东，也只好命令部队加快速度，为毛泽东争取时间。敌人山炮的火力太猛，战壕被炸塌，尽管战士们拼命抵抗，还是死伤惨重，张子清身受重伤。子弹很快打完了，彭克虎让肖克把梭镖都拿来，他们决定和敌人决一死战。
张子清挣扎着站起来，手握大刀，身先士卒，冲锋向前，与敌人展开殊死战斗，他们用身体挡住了敌人的枪林弹雨，他们高喊着冲向敌人，和敌人展开肉搏战，战士们的的精神把敌人震撼了，敌军开始迫击炮和山炮一起进攻，连他们的人一起炸。敌人的进攻又一次被打退了，他们只好撤回营地，等待吴尚的援军。
张子清伤势严重，毛泽东决定把他转移到茅坪治伤，他誓死要守住阵地，毛泽东答应他一定带战士们坚守住阵地，张子清才不得不离开。
毛泽东知道敌人在等援军，如果天亮之前援军到来，他们就功亏一篑了，毛泽东决定趁天黑偷袭敌人军需库。
战士们悄悄潜入敌人营地，用刀和梭镖杀死了敌人，他们不小心惊动了敌人，战士们遭到追击，只好原路撤回，敌人紧追不舍，彭克虎带人到前面包抄敌人，他们被围困在军火库内，一时无法脱身，陈水庚抱起炸药，奋不顾身冲进军火库，他被敌人开枪击中，可是还是坚持着炸掉军火库，毛泽东趁机率队冲进去，取得了胜利。
天亮了，朱德率队顺利撤离沔渡，他在焦急地等待毛泽东的到来，贺子珍远远看到毛泽东的身影，她兴冲冲地迎上来，毛泽东师长和朱德军长胜利会师在井冈山。
一个月后，毛泽东的井冈山道路被认可，他被选举为中共中央委员。
毛泽东和朱德召集全体战士，当众宣布两支部队合并成立中国工农革命军第四军，朱德任军长，毛泽东任副军长兼军委书记。
杨开慧和儿子们听到子归鸟的欢叫声。与此同时，毛泽东用贺子珍搜集的弹壳做成的排哨，吹出了子归鸟的叫声，一家人就这样遥相呼应，心灵相通。
朱德知道毛泽东想家了，他们约定一起吃湖南的米粉，并且做一辈子的好战友。
全剧终
