中国共产党的第一武装队伍离开南昌南下广东，张国焘一心只想回武汉，周恩来提醒他张发奎的队伍即刻就会到达，他只好跟队伍到湖南再设法回武汉。
汪精卫人去见李宗仁，想在共产党大兵压境时和在两广的李宗仁合作，然后一起对付蒋介石。
农运部部长彭公达连夜从板仓赶来找毛泽东，毛泽东拜托他给杨开慧母子带去衣物和药品。第二天一早，毛泽东发现街上布满了国民党的眼线，他和彭公达分别谨慎地进入会场。
1927年8月7日，中共中央在汉口召开紧急会议，纠正和批判了陈独秀右倾机会主义的错误，选出了新的临时中央政治局，确定了土地革命和武装斗争的总方针，决定发动秋收起义，毛泽东提出了枪杆子里面出政权的论断。
党中央决定搬到上海，瞿秋白想让熟悉情况的毛泽东去上海帮忙筹备，可是毛泽东想留下来参加湖南的秋收暴动，瞿秋白同意了毛泽东的决定。
卢德铭和余洒度率队伍去参加南昌起义，没等他们赶到南昌，得知叶挺已经率队南下了。正当卢德铭一筹莫展的时候，第二方面军指挥部警卫营长钟文璋向卢德铭汇报，他们已经顺利拿下武宁县城，守军答应给警卫团筹措一批粮饷，条件是警卫团必须帮忙打走围攻县城的平江农军，钟文璋派七连连长史保亨带队去东门外打探农军的情况。
史保亨等人在路上遇上逃跑的平江农军队长余贲民和 ，正好看到余贲民往嘴里吞下什么东西，他立刻上前抓住余贲民他们俩交给卢德铭。
卢德铭支走史保亨，要亲自审问余贲民，卢德铭和余洒度对他百般试探，指出余贲民是共产党，卢德铭拿出了周逸群的电令给他看，余贲民想要继续带农军去追队伍，卢德铭告诉余贲民，如果他没有追上队伍，可以来修水，铜鼓一带找自己。卢德铭放走了余贲民，史保亨对自己的救命恩人余洒度大发牢骚，还怀疑卢德铭是共产党员，余洒度警告他不许乱说话，要顾全大局，不能树敌太多，而且卢德铭放走余贲民和自己商量过。
余洒度安抚好史保亨，立刻去见卢德铭，提醒他史保亨的怀疑，卢德铭让他秘密通知团里的党员，秘密甄别反动分子，卢德铭想等钟文璋拿回上级党组织的指示，他再确定下一步计划。
卢德铭率警卫团在山林里遇上了红枪会的人，他决定单刀赴会去见红枪会当家的。原来，彭克虎因为师傅梁守成和苏亚娟的死，他心灰意冷，就跑到山上当起了土匪，他对穿军装恨之入骨，彭克虎一见到卢德铭不容分说就挥舞着梭镖打过来。卢德铭制服了彭克虎，自称是毛泽东的好友，他还说明刚刚见过余贲民，彭克虎才相信卢德铭，并且随他参加了警卫团，当了卢德铭的勤务兵。
史保亨对卢德铭的身份一直很怀疑，有看到他和彭克虎的关系很好，史保亨听说红枪会是以前农协的人搞起来的，他更加确定自己的怀疑，他悄悄盯紧彭克虎。
毛泽东一到长沙就去见湖南农民协会委员长易礼容，说明他是上级派来的特派员，一来传达会议精神，领导秋收暴动，改组湖南省委，易礼容转达彭公达的口信，会议就定在15日，地点是沈家大屋，毛泽东决定连夜赶去板仓了解农村的情况，这样在开会的时候还有所依据。
汪精卫得知蒋介石被逼无奈辞去国民革命军总司令的职务，他不禁欣喜若狂，他坚信南京政府的人一定回来求他出来主持政府，并带领国民党继续革命。
毛泽东装扮成货郎前往板仓，他立刻回家，可是毛岸英和毛岸青都认不出毛泽东，直到他摘下了帽子，他们高兴地大喊爸爸回来了。杨开慧看到毛泽东也很开心，他让杨开慧把当地种田的，做买卖的人找来，想跟他们多聊一聊。
毛泽东和大家聊起了对国民党的看法，他们一提到国民党就吓得不寒而栗，因为国民党到处杀人，让群众们都心灰意冷，而且他们也不敢要地主老财的土地。
毛泽东决定带着杨开慧和孩子们一起去往长沙。参加会议的人都陆陆续续赶到沈家大屋，共产国际驻长沙代表马也尔看到只有毛泽东一个人迟迟未到，他很不满，决定马上开会，易礼容向大家宣布会议的议题，改组湖南省委，中央已经任命彭公达为省委书记，然后制定湖南秋收暴动的计划。
钟文璋没有联系上了组织，只好回来向卢德铭复命，他们在江西就是孤立无援，四面都是敌人。卢德铭打发走钟文璋，他提醒余洒度不应该让勤务兵帮他做事，并让他好好改一改旧军阀军官的那些坏的做派。
毛泽东不同意在长沙暴动，因为那里到处都是反动军警，如果没有军事力量只靠农民的暴动是行不通的，马也尔很不服气。
