柳直荀决定去武汉找毛泽东，虎子要一道去告状。
毛泽东料到会有很多湖南人逃到武汉来，杨开慧事先变卖了自己的首饰，准备了食物和药品。蔡和森告诉毛泽东，鲍罗廷他们从湖南撤回来了汪精卫坚持要等唐生智回来处理，毛泽东心急如焚。蔡和森告诉毛泽东，鲍罗廷称他是国民政府的顾问，国共合作只是其中一部分，毛泽东认为共产党的事情就应该自己解决。
陈独秀向汪精卫请命，必须惩治许克祥，汪精卫指责共产党里的有些人肆意妄为，才导致了他和蒋介石的分裂。陈独秀表示会约束共产党员把握分寸，但是国民政府必须严惩许克祥，汪精卫答应给唐生智发电报。
杨开慧任劳任怨地给湖南逃来的百姓做饭，毛泽东还去找附近的小学校安排他们到那里休息。此时，彭克虎和柳直荀一起来找毛泽东汇报长沙的情况，杨开慧发现家里的米缸空了，她只好把爸爸留下的笔当掉换米。
共产国际驻中国代表团团长罗易接到莫斯科发来的电报，鲍罗廷立刻拿着电报去找陈独秀，瞿秋白宣读了电报，中国共产党人要坚决实行土地革命，动员2万共产党员，加上湖南、湖北5万革命群众，编成新军，组织一支可靠的军队，国民党应吸收更多的新的工农领袖到国民党的中央执行委员会。
毛泽东着急要见陈独秀，陈独秀让瞿秋白去见他。毛泽东恳求瞿秋白向陈独秀转达，希望中央尽快拿出切实可行的对策，瞿秋白说明陈独秀已经代表中央提出抗议，汪精卫也安排唐生智去湖南展开调查，毛泽东觉得许克祥就是唐生智的人，不可能有公平的结果，毛泽东提议由共产党去调查。瞿秋白告诉他，汪精卫派去的五人调查小组被许克祥吓回来，共产党的人很难回到长沙，即使去了，不但无法开展调查，也没法保证安全，毛泽东想去长沙。
陈碧君对唐生智的不闻不问很生气，想打电话质问他，被汪精卫拦下，汪精卫压力不只马日事变，他忌惮的还有搞土地革命的毛泽东以及工人纠察队的刘少奇，陈碧君料定汪精卫迟早会和蒋介石决裂，汪精卫觉得蒋介石无非就是借革命之名搞独裁。
瞿秋白觉得搞土地革命和建立武装是给共产党指明了方向，可是陈独秀觉得这些还需要国民党的配合。
鲍罗廷答复莫斯科，如条件成熟，即刻执行五月指示，罗易因此和鲍罗廷发生了激烈的争执，他觉得只要国共合作，指示就很容易实现，鲍罗廷决定从今以后和罗易各司其职，互不干涉。
毛泽东把湖南逃来的群众安顿好，他筋疲力尽地回到家，毛泽东很清楚家里已经没有钱买米了，杨开慧不想让毛泽东担心，她会想办法解决。毛泽东想回湖南，杨开慧决定会好好等他回来，毛泽东很欣慰。
罗易把共产国际的电报交给汪精卫，他看完以后，心里非常郁闷，没想到他们不但要搞土地革命，武装工农，甚至还要改组国民党的中央执行委员会，如果国民党有人知道了电报的内容，汪精卫的一切就岌岌可危，他不想放弃眼前的一切，他可以借罗易的电报和共产党决裂，赶走鲍罗廷和罗易。汪精卫决定去郑州见冯玉祥，要把共产党逼进死角，让他们主动和自己决裂，他就可以名正言顺地东征讨伐蒋介石。
陈独秀同意了毛泽东去湖南的请求，并且任命他为湖南省委书记，毛泽东立刻交接农会工作。
汪精卫突然解聘鲍罗廷和罗易，鲍罗廷才知道是罗易把五月指示给汪精卫看了，他气得大发雷霆。1927年6月22日，罗易因泄露机密，违反纪律，被解除共产国际支委会代表的职务，召回莫斯科，汪精卫已经有借口，开始了破坏国共合作的一系列筹划。
张发奎向周恩来请求共产党帮他组建第二方面军指挥部警卫团，毛泽东向蔡和森建议，可以利用这次机会多派党员和农会会员过去，蔡和森推荐卢德铭当团长，毛泽东很欣赏卢德铭，他向蔡和森借钱，把杨开慧的笔赎了回来，杨开慧给毛泽东收拾好行李，他和杨开慧畅想着未来没有战乱，没有军阀的美好日子，两个人依依不舍。
卢德铭想带国民政府警卫团第一营营长余洒度去张发奎的警卫团，余洒度决心把这个团打造成第二个铁军，这样共产党人才能成为铁军的脊骨。
唐生智和湖南省代主席周澜一起说起许克祥，他决定先按兵不动。毛泽东来到长沙办事处，柳直荀，湖南省委委员谢觉哉和何资深等人向他汇报唐生智的不作为的反动表现，毛泽东决定推翻唐生智的统治，他提醒大家用暴力的方式实施反击，柳直荀觉得毛泽东的言辞激烈，毛泽东发现同志们没有被吓到，都用自己的方式在保存实力。毛泽东觉得平江的挨户团就很好，只要活下去，才能保留革命的火种，现在革命到了关键时刻，必须用枪杆子干革命才能不被任意宰割。
蒋介石得知汪精卫和冯玉祥结成同盟，他竟然和冯玉祥发了联合声明，汪精卫想用共产党人的性命和冯玉祥和蒋介石抗争。
陈独秀看到毛泽东推翻唐生智的计划，他很生气，他觉得国共合作要以合字为先，陈独秀不顾蔡和森和瞿秋白的劝阻，坚持要调回毛泽东。蒋介石和冯玉祥发表了联合声明，冯玉祥已经在河南驱逐共产党的机构，瞿秋白担心汪精卫拿共产党开刀，陈独秀想团结汪精卫和武汉政府，他决定解除工人纠察队，以退为进，保存实力，瞿秋白觉得毛泽东所做的就是在保存实力。
