宋晓军之前见的那个人过来帮忙，日本的特工趁乱跑了。蒋介石非常生气，觉得共产D的特工就这么神通广大吗，在他们这里先找到了人。但世平回到家，但靖邦在这里等她。但世平表示父亲是不是已经知道今天的事情了，是自己错了，让父亲要打要骂都可以。但靖邦表示但世平已经读大学了，懂事了，自己不会像她小时候那样了。
参政员们到了延安，周恩来让他们先好好休息，晚上毛主席设宴，明天他们就可以去参观了。几个人去了不少地方，了解了很多东西。这边还有表演，参政员们和一个老伯聊天。几个人说起了毛Z东，老板表示大家就叫名字，也有叫老毛，叫什么他都答应。
蒋介石和宋美龄说起了共产D的事情，宋美龄表示美国和一些西方国家已经开始未雨绸缪，想要先承认共产D的合法地位，之后大家在一起选一个政府。蒋介石并不这么认为，觉得共产D应该先把军权交出来。蒋介石觉得毛Z东不会来谈的，宋美龄觉得当初项羽强刘邦弱，项羽要摆鸿门宴，刘邦也不敢不来。
蒋介石和侄子说起了最近的事情，蒋介石让他多关注那些小党小派。蒋介石想要让毛Z东来重庆谈，而且他在《论联合政府》里已经说清楚了，不可能把军权交出来。蒋介石给毛Z东发了电文，邀请他来重庆商谈。刘少奇他们都不同意毛Z东去，觉得蒋介石不安好心。周恩来表示可以自己去谈，自己对重庆很熟悉。
毛Z东觉得苏军出兵之后，应该可以迅速解决东北的问题，按照条约，苏军要立刻撤军，国民党的军队远在西南，到时候就是他们的机会，就算不能去城市，也可以去农村。
张澜他们商议，觉得内战不能打，不管是什么战争，最后受到伤害的都是老百姓，不过现在蒋介石把难题扔给了毛Z东。有人觉得不如他们出面，请毛Z东和蒋介石一起商量，地点可以在沈阳或者香港，但是不能在重庆。
蒋介石来找赫尔利，说了想要请毛Z东来商谈的事情。赫尔利支持他们谈，表示毛Z东要是担心安全问题，自己愿意担保他不会出问题，如果毛Z东决定来，自己可以去延安接他。蒋介石表示大使愿意为此事斡旋，那再好不过了。
但世平和但靖邦也说起了这件事情，但靖邦表示毛Z东不会来的。但世平说了自己的看法，觉得蒋介石要是真心想谈的话，完全可以他去延安，毛Z东他们肯定不会动蒋介石一个手指头。但靖邦问但世平有没有加入共产D，但世平表示没有，自己不会骗他的，自己说的只是人民的想法。
但靖邦问但世平宋晓军是谁，但世平表示就是一个朋友，他是学校的电工。但靖邦表示谁都可以加入共产D，但是但世平不可以，因为她是手上占满了共产D人血的人的女儿。
斯大林知道了这条消息，觉得毛Z东去的话，苏联就可以腾出手处理西方的问题。斯大林让人告诉毛Z东，他们建议毛Z东去和蒋介石谈。蒋介石已经发了两份电文了，毛Z东并没有答应来。蒋介石让人去发第三封。
