林彪表示自己知道傅作义不喝酒，自己也不喝酒，今日他们就以茶代酒。部队换防的时候发生了摩擦，很多士兵开枪，军官们管了这处管不了那处。毛Z东他们也知道了这件事情，毛Z东让人告诉叶剑英他们，一定要保持清醒的思想状态。
叶剑英让傅作义他们召集了军官，给大家训话，说了自己参加革命以来的事情。蒋介石知道了这件事情，让毛人凤一定要收集好傅作义他们的情况。李宗仁希望能和谈，派了章士钊他们作为代表团去北平。
毛Z东他们商量这件事情，当年毛Z东想要赴法留学，请章士钊帮忙，章士钊慷慨解囊，凑了两万银元。毛Z东用这些钱的一部分给赴法的留学生做经费，一部分用作革命的经费。毛Z东表示代表团过来了，只能用私人的身份接待。
叶剑英接待了代表团，表示他们不能代表国民党和谈。江庸表示国民党发动了内战，现在想要和谈，共产D也不好不谈。邓宝珊想要过来见傅作义，被士兵当成反动派扣下了。陶铸接到了电话，赶紧让他们放人。
邓宝珊过来见傅作义，傅作义表示自己当时被胜利冲昏了头脑，公开发表了对毛Z东的声明，去年还让部队偷袭石家庄，现在不知道会怎么样。邓宝珊觉得傅作义可以给毛Z东写一封信，看看他的态度。傅作义表示自己自己打算解甲归田，回到老家去。
毛Z东收到了傅作义的信，提出让傅作义跟着代表团一起到西柏坡来。上海代表团到了西柏坡，毛Z东表示蒋介石看似下台，但实际上还控制着军队。董其武过来见傅作义，想要商量绥远的事情。傅作义让他和自己一起去西柏坡。董其武表示自己不去了，自己来的时候，大家担心自己被扣押，要是长时间不回去，怕他们生变。傅作义让他约束好部队。
傅作义过来见毛Z东，毛Z东表示给他起草电文的那个人也是共产D，当时请示了延安，周恩来回复了，让他骂的越狠越好，可以激起解放军的士气。傅作义确实不知道这件事情，毛Z东表示他之前确实做错了事情，但现在站在了人民这边，是有功的。毛Z东问傅作义之后打算做什么，傅作义表示自己打算回到老家，做水利方面的事情。毛Z东表示他可以把全国的水利抓起来，军队的事情也要管。
李克农送走了傅作义等人，跟周恩来说傅作义表示回到北平就会发表公开电。周恩来表示这封公开电一来可以澄清前段时间的谣言，二来也可以让国民党的其他将领看到，战犯名单上的人也可以和共产D合作。周恩来表示民主人士将到达北平，让他们做好保卫工作。
民主人士到达北平，李克农告诉毛Z东他们，有人有不同意见，觉得傅作义他们起义可以，但是不能参加新政协。毛Z东表示这确实是需要好好研究的。潘汉年发了电报，第四批民主人士即将北上，车孟凡的伤已经好了，将和宋晓军他们一起护送。车孟凡表示马龙已经同意了，让悦悦和他们一起北上。
李宗仁告诉文白，蒋介石看似下野，但实际上还控制着政府，让他去劝蒋介石出国。蒋介石表示自己出国可以，但他们别想在报纸上发文逼迫自己。白崇禧知道了李宗仁想要和谈的事情，觉得解放军要是过江了，就不好谈了。
