毛Z东他们一起商量要不要去重庆的事情，任弼时觉得不管是苏联还是美国，都管不了他们的事情。毛Z东觉得话不能这么说，有些关系还是得顾，不能把自己弄成孤家寡人。彭德怀表示如果打仗的话，自己第一个带人冲锋。
毛Z东表示如果打仗的话，要有多少百姓受害，自己还是那个观点，仗能不打还是不打。周恩来觉得他们可以在会议上达成共识，建立一个联合政府，如果不成的话，也可以揭露蒋介石假和谈真内战的阴谋。任弼时不同意，觉得毛Z东代表了他们党，如果他被抓起来了，还怎么揭露。
周恩来觉得大家今天太激动了，不如先回去好好想一想再商量。毛Z东觉得这些事情一时半会也说不完，不如举手表决，最后票数过半，同意毛Z东去重庆。
周恩来表示主席这次去重庆，是做好了最坏的打算，所以他提出了两条建议，第一是主席不在的时候，他的职务由刘少奇代理，第二是建议书记处增补陈云彭真为替补书记，以便主席和他不在的时候，可以有五个人开会。举手表决之后，这两条建议也通过了。
蒋介石收到了电报，毛Z东同意来重庆商谈。毛Z东提了六条建议，让大家看看有没有什么建议。大家都觉得挺好，可以多多宣传。蒋介石的侄子过来找蒋介石，觉得毛Z东既然敢来，不如把毛Z东抓起来，以叛国罪论处，自己可以找到很多证据，到时候让他们内斗就好了。
张澜他们听说了这件事情，觉得毛Z东既然敢深入虎穴，他们就要尽到担保的责任。一九四五年八月二十八日，毛Z东、周恩来率代表团飞抵重庆。蒋介石和毛Z东见面，表示自己安排好了，让他们住在林园，有什么需要和自己说。
第二天毛Z东和蒋介石在山上遇见，蒋介石表示这里虽然气候潮湿闷热，但是风光不错。毛Z东说比黄土高坡确实好。蒋介石表示国民政府要还都南京，到时候在南京给毛Z东找一个地方。毛Z东表示等联合政府成立，自己也去看看大城市。
到了和谈的时候，蒋介石让毛Z东他们先说，政府的意见先放到一边。毛Z东说起内战的事情，蒋介石表示他们没有内战。毛Z东表示从一九二七年开始，一直都有摩擦，说没有内战，是自欺欺人。蒋介石出来之后，表示毛Z东软中带硬，底气就是他们的军队，看来和谈不会顺利。
毛Z东回来商量，他们可以有所让步，承认国民党是第一大党，不过军队和解放区政权不能让步。周恩来他们都同意。到了和谈的时候，共产D这边拿出了条款，但是双方对于内战的问题谈不拢。蒋介石看了条款，表示这些不能同意。
陈部长过来找蒋介石，表示阎锡山他们在长治攻打共军，取得了辉煌的战果。蒋介石听了很高兴。毛Z东也接到了这条消息，周恩来表示大家想打又怕打，怕打了主席不安全。毛Z东让周恩来告诉刘伯承他们，他们打得越好，自己越安全。
毛Z东来拜访张澜，张澜觉得不理解，周恩来他们来就好了，毛Z东何必亲自来。毛Z东表示自己是来看看老朋友，见见新朋友。张澜觉得蒋介石就是在演戏，几年前自己就和他提过民主，他完全不同意，现在也开始讲民主了。毛Z东表示要是真能和谈，是百姓之福，他们愿意试一试。
下属来问蒋介石和谈的事情，蒋介石表示这里有很多美景，怎么能让毛Z东不尽兴而归。下属明白了，就是拖着谈。
