傅作义表示北平城池坚固，而且还有很多的文物，共产D不敢用重炮攻打，想要坚持三年没有问题。毛人凤告诉蒋介石，他收到了密报，说是北平各界公推原北平市市长何思源出城和共产D谈判。蒋介石很生气，让毛人凤去处理。
保密局的人找到了何思源的家，他们已经准备好了炸弹。下属告诉傅作义，何思源的家被炸了，他们都在睡梦中，何思源胳膊被炸伤，何思源的夫人头部被四枚弹片击中，神经受到损伤，最惨的是他们的小女儿，当场去世。下属觉得他们是知道了何思源要出城谈判，所以才这么做的，这件事肯定是保密局他们的人干的。
毛Z东要写信给宋庆龄，希望她能到解放区来和民主人士他们一起商谈。潘汉年他们在商量潜伏去上海送信的人，现在孙夫人一直被特务监视，他们不方便送信。潘汉年想到了华克之，他是有名的刺客，是合适的人选。
蒋经国告诉蒋介石，美国国务卿马歇尔辞职了，这个消息已经得到了确认。国民党的人来找李宗仁，表示现在马歇尔辞职，蒋介石已经不可能得到美国的支持了，现在只有他才能得到美国的支持。傅作义叫了大家过来开会，说了要接受中共八条的事情。蒋介石本来想要给傅作义写信，没想到蒋经国告诉他，傅作义接受了中共的条件，非常震惊。
蒋介石把大家叫过来开会，表示现在有两个方案，一个是派人去找中共和谈，和谈成功之后他再下野，一个是他立即下野。蒋介石决定立即下野，大家都不知道说什么好。蒋介石离开南京的时候，让飞机绕南京一周，他知道自己不可能回来了。
李宗仁成为了代总统，让人致电孙夫人、李济深等人，希望他们能和共产D谈判。毛Z东他们在说这件事情，表示他们想要用和谈来阻挡解放军的步伐是不可能的。周恩来表示主席写的信已经送到了上海，孙夫人觉得现在一动不如一静。毛Z东表示听她的。
张东荪等人到了解放区，现在燕京大学教授那些和司徒雷登交好的一些人也不愿意跟蒋介石一起逃往南方。张东荪觉得他们不能偏向苏联，毛Z东表示美国欺负他们，苏联支持他们，为什么不能偏向苏联。张东荪觉得偏向苏联，就会得罪美国，他们还需要美国的帮助。毛Z东表示他们不怕外国人。众人参观了解放区，现在这边的人吃的菜都是自己种的。
蒋介石在溪口老家，表示自己跟毛人凤说了，要是有危害党国的人，一律杀无赦。李宗仁本来要让毛人凤放人，但是毛人凤表示这些人是蒋介石下令抓的，要放人也应该是他吩咐放。蒋介石问了五厂搬迁的事情，表示这些厂一定要搬到台W，让人再去催一催孙越崎他们。
孙越崎收到了消息，没想到蒋介石还没有忘了这件事情。沈良骅和南京卫戍区总司令部说了这件事情，回来告诉孙越崎，他表示他们厂里没有宽路，设备运不出来，他们准备去修路，但是周天翔不太相信自己，自己准备给他一笔经费，让他先去台W。蒋介石给了毛人凤一张名单，包括李宗仁等人，让他把名单上的人杀了。
一九四九年二月三日，解放军进驻北平。傅作义表示自己之前主观上也想为人民做事，结果客观上帮了地主他们。林彪表示国民党他们违背了人民的意志，一定会失败。
