周培群虽然被他们带走了，什么都不肯说，江参谋想起了之前周恩来说的他们漏掉了一个地方，就是九龙坡机场，而且之前鳄鱼受伤逃跑，现在还不知道在哪里。江参谋已经安排了宋晓军在那边盯着，宋晓军是见过鳄鱼的。宋晓军和但世平在机场这边盯着。
另一边，在马溪沟那个地方，日本人已经准备好了，他们拿到了炸药，觉得不管毛Z东坐哪辆车过来，他们全部炸了就好了。江参谋赶到机场，宋晓军表示没有看到鳄鱼。江参谋带着大家去找有没有可疑的人，看到了伪装的鳄鱼，把人抓住了。一九四五年十月十一日，毛Z东返回延安。
蒋介石斥责戴笠，表示这件事情要秘密行动，结果现在大家都当成是自己指使的，现在秘密枪决周培群，这件事情不要再提起了。戴笠担心共产D那边不会善罢甘休，蒋介石表示他们签了协议，也怕再生事端，这件事情他们会守口如瓶的。
宋晓军带着水果来到但家拜访但靖邦，宋晓军知道最近国共两党的军队在晋东南的冲突。但靖邦不知道具体的情况，宋晓军把自己知道的说了。但靖邦问他们怎么知道这些信息，但世平表示宋晓军之前是物理专业的，他们自己组装了收音机，收听新华社的报道。
但靖邦觉得他们胆子也太大了，这样做被特务知道怎么办。宋晓军表示现在和谈，管得比较宽松，之后他们就不会这样了。但靖邦很不满，本来已经安排好了晚上要一起吃饭的，现在自己走了，让他们两个人去吃。政协会议即将召开，国共两党约定停战，大家都很高兴。政协会议开始，双方对不少问题都谈不拢。
大家组织了报告会，把开会的内容告诉大家。陈立夫让人去捣乱，大家不得不一直换地方。为了让报告会顺利进行下去，张澜出面请来了冯玉祥。陈立夫知道他和老头子是拜把子的兄弟，让手下的人先别动了。
但靖邦问但世平是不是共产D，但世平表示真的不是，但靖邦问宋晓军是不是，但世平说自己不知道。但靖邦表示自己是不可能加入共产D的，国民党也早就把自己开除党籍了，自己已经接受民盟的邀请了，让但世平也不能加入共产D。
美国大使和蒋介石见面，让他要重视政协会议，建立民主。周恩来和郭沫若见面，觉得现在最重要的就是要先造一造声势，要在陪都各界举办一场声势浩大的庆祝活动。陈立夫觉得这一次让共产D占了太多的便宜，自己心有不甘。蒋介石表示接下来就是国民大会，到时候就是名正言顺了。
陈立夫把张澜他们要举办庆祝活动的事情告诉蒋介石，蒋介石表示大使说了，他们庆祝他们的，自己这边也可以搭台。到了庆祝活动的时候，有很多特务过来阻止，还有商会的人过来，说这边是他们的活动，他们要发言。
但世平知道带头的就是一直找麻烦的特务，过去阻止的时候，被特务抓走了。但靖邦要拦着，被打伤了头。
