因为莫成名还没有准备好课，所以他临时给孩子们上了一节音乐课，大提琴曲《天鹅》演奏的如痴如醉，更是引来乌兰牧骑的注意。王晓晴来自县里的新华书店，专门来给莫成名送教材，早已听闻他在知青点的事迹，对他很是崇拜要了签名。
正巧乌兰牧骑在排练红色娘子军，恰恰缺少这种西洋乐器，所以莫成名拉提琴的消息传至队里，众人喜出望外，队长道尔吉迫不及待跑去找朝克图要人。朝克图也是格外惜才，不想损失莫成名这个人才，果断回绝道尔吉的请求。
两人为争夺莫成名闹得不可开交，莫成名左右为难，考虑到孩子们的前途最重要，还是决定留在学校里当老师，委婉拒绝道尔吉的邀请。道尔吉得知莫成名拉大提琴是和父亲有关，劝说他应该把大提琴拿出来，让大家都听到这美妙的声音，才是对父亲最好的补偿。
尽管莫成名听着道尔吉的话有些动心，可他觉得学校刚刚成立，若是贸然离开会辜负朝克图对自己的期望。为能让莫成名答应来乌兰牧骑，道尔吉把这重要的任务交给杭拉，果然在杭拉的劝说下，莫成名同意帮助乌兰牧骑排练节目，两个人的感情也在逐渐升温。
但是排练归排练，莫成名觉得这样来回奔波总不是办法，便想着如何让马头琴在曲调上更偏向于大提琴，到时候就能提升节目的质量。王晓晴再次给学校送来教材，莫成名拜托王晓晴帮自己找些练习马头琴的书籍，朝克图建议莫成名跟仁勤练习学习，但是莫成名认为十个人有十种拉法，适合自己才是最重要。
王晓晴答应会帮莫成名买书，莫成名没有带钱就找队长朝克图垫付。起初朝克图还有些不情愿，可当他听到莫成名要去找道尔吉，立马掏钱帮忙付了书钱。当天晚上，莫成名跟大家说起马头琴的事情，但是指导员和队员们想要让莫成名参与演出，集体演了一出苦肉计。
这段时间里，朝克图看到道尔吉是避之不及，道尔吉带着指导员来学校，奈何空跑一趟。万般无奈之下，道尔吉对杭拉委以重任，杭拉犹豫良久，还是主动去找莫成名，开门见山地说明来意。莫成名很高兴杭拉的坦诚，同时又可惜她来找自己是因工作。
杭拉笑着打趣莫成名拉琴前后反差极大，拉琴时看起来孤独又忧伤，感觉像是飘在空中，可是拉完琴以后就突然落地，变得油嘴滑舌。其实莫成名拉琴的感受亦有如此，他每次拉琴就会想到父母，因为自己过去的不理解而感到后悔。杭拉安慰莫成名，表示每朵云彩里都住着一个灵魂，每颗星星上都站着他们的先人，所以他们做的任何事都能被看到，相信莫成名的父亲会为儿子感到欣慰。
幸好乌兰牧骑有莫成名的加入，终于解开困扰自己的问题，莫成名更是答应会他们完成节目《快乐的女战士》。等到演出当天，乌兰牧骑派人开车去接莫成名，学校其他老师很是羡慕，但是朝克图心里很不舒服。
