宣传队要在团里面演出，周团长提醒莫桑梓要好好表现，这次大家的演出都比较成功，可是唯独莫桑梓担心自己跳不好，迟迟不敢上台，谎称自己没带舞蹈鞋。冯小慧明显看出莫桑梓是在撒谎，却还是帮她顶替一会，纳木海告诉莫桑梓就算不跳白毛女，也要硬着头皮把这一关应付过去。
虽然期间没有出大问题，但是周团长觉得这支舞蹈太过普通，为了向别的团显摆，点名要让莫桑梓跳一段白毛女。莫桑梓很是紧张，情急之下现编一段自己家庭的血泪史，令在场众人听得动容落泪，周团长更是心生不忍，答应不再让她跳《白毛女》。
当天晚上，莫桑梓向冯小慧表达感谢，知道她已经看出自己的身份，却还是替自己解围。冯小慧说起自己的故事，帮她的原因是她很像姐姐，也相信她是一个很优秀的人，莫桑梓听到后很是感动。
自从莫成名去了乌兰牧骑，他在队里的表现极其出彩，曾经热闹的知青点变得空旷寂寥，诺尔吉玛像是完成使命般突然离世，所有人都来送行，看着那辆勒勒车拉着她走到天边，融进了金色的夕阳里。
但是诺尔吉玛的离去，意味着三个孩子再次成为孤儿，收留又将是一个问题，大家讨论该由谁来抚养扎布、桑布和伊达木。以前被诺尔吉玛养大的哥哥姐姐都提出要收养，可以他们的条件没办法收养三个人，杭拉不愿让孩子们背井离乡，毅然决然地选择当他们的额吉，如此一来，三个孩子都不会分开。
杭拉的决定令准备结婚的莫成名极度不理解，毕竟还未成家就要给三个弟弟当父亲，他们目前还没有房子，住的都是集体宿舍，还要经常外出演出，如何能照顾得了这些孩子。可即便如此，杭拉依旧坚持要收养他们仨，她的坚持让莫成名感到无奈，最终闹得不欢而散。
王晓晴得知此事很是震惊，她对莫成名的喜欢是埋藏在心底，一时之间无法接受莫成名就要结婚，还要成为三个孩子的父亲。当晚莫成名主动来找道尔吉说明自己的情况，从小的经历遭遇让他对父亲这个身份非常抗拒，甚至有些怀疑自己能否承担起一个做父亲的责任，所以需要些时间来好好想一想。
道尔吉认为没有人能够强迫莫成名接受不愿接受的东西，何况这三个孩子都已经长大，成为他们的父亲确实有些负担。只是杭拉已经向组织提出了住房申请，足以可见她已经做出了抉择莫成名与杭拉的最终结果取决于他的决定。
三个孩子早就看出莫成名的为难，自然做好了心理准备，孩子们的懂事更加坚定杭拉的选择。乌兰托娅安慰杭拉不必把事情想得太悲观，应该给莫成名一些时间考虑，又因莫成名的态度有些生气。
莫成名亲自送三个孩子去学校，王晓晴询问莫成名的想法，她认为照顾孩子是一回事，成为三个孩子的父亲又是一回事，何况他这么有才华，不应该过早地成家面对柴米油盐。莫成名被王晓晴说得有些犹豫，可又念及诺尔吉玛的恩情，心里很是纠结复杂。
