周伟亲自把莫成名送回去，而他早已喝得烂醉如泥，幸好有杭拉陪在身边全程照顾。第二天早上，达西发现莫成名拿着扫把在院子里扫地，看出他心情已经平复很多，三个孩子临上学前跟莫成名打了招呼，大家有说有笑很是开心。
虽然莫青山经常喊朱格奈坏老头，但他和老头的感情通过这段时间相处非常好，有时候会互相斗嘴当作生活里的添加剂。查赫日玛单独找莫青山谈话，表示自己很快就要调走，真心希望莫青山能够留在红边乌兰牧骑，因为队里可以没有她查赫日玛，但是绝对不能没有莫青山。
随后莫青山通过朱格奈了解到查赫日玛为何要离开乌兰牧骑，原来她和丈夫巴图都曾是这里的队员，后来巴图被直属乌兰木骑调走重用，查赫日玛舍不得大家，毅然决然选择留下来，退掉好几次调任令。正因夫妻俩两地分居多年，巴图再也忍受不了这种生活，写信给她下了最后通牒，倘若她不接受调令就离婚，所以查赫日玛实属无奈之举。
没过多久，旗文教科科长冯译葳来队里宣布任命文件，由于查赫日玛因工作调动不再担任队长，所以组织根据考察以及综合查赫日玛的意见，决定委命温都苏暂且担任队长一职，莫青山则是暂且担任红边乌兰牧骑代理指导员。
队员们都非常清楚查赫日玛的良苦用心，为能留住莫青山，他们对莫青山的态度变得非常好，所有人都热情地讨好着他，倒是令莫青山受宠若惊。反观莫成名已经联系多日没有教孩子拉大提琴，杭拉隐隐感到不安，立马跑去找周伟求助。周伟安慰杭拉不必担心，并且还把赎回的羊皮袄交给她，真心希望她和莫成名能够好好的。
虽然莫青山还未表态是否彻底留下来，但他觉得既然当了指导员，在其位也要谋其政，充分发挥自己黑诸葛的才能，前去跟旗领导交涉，一番软磨硬泡后，成功为红边乌兰牧骑讨来了各种好处。
扎布、桑布、伊达木商量着偷拿大提琴换一辆自行车，但又想到全都拿走有些不地道，便给莫成名留下一根弓。杭拉得知后大发脾气，愤怒斥责三个孩子不懂事，要求他们赶紧把大提琴换回来。然而莫成名竟是出乎意料地没有发火，欣然接受了这辆自行车，接受了孩子们的好意，虽然代价是父亲的遗物，但他现在已经放下对父亲的愧疚，努力让自己成为一个合格的父亲。
如今三天留守处就剩下邵小刚和郑参谋，邵小刚给莫青山带来一件消息，那就是他查到莫志乡逃亡的原因。当年莫志乡在昭乌达盟看到三个当地人欺辱一个蒙族姑娘，而他张义勇为救下姑娘，却因出手太重导致其中一人身亡，后来就被通缉始终没有下落。
莫青山听到真相后心情复杂，主动来找朱格奈聊天，觉得大哥极有可能已经不在人世，否则他为何没有出现在父亲和姐姐的葬礼上。朱格奈第一次向莫青山讲述自己的故事，也就是从这时起，莫青山终于明白朱格奈为何孤零零一个人的原因，他有着太多无奈和苦衷。
年轻时的朱格奈去锦州送皮货，到处都是炮火硝烟，导致他无法出城，直到解放军攻破锦州城，他也就稀里糊涂地跟随大部队进入关内，与亲人彻底失去联系。后来全国解放，朱格奈发现哥哥迎娶了自己的妻子，组建家庭生了孩子，所以他也就留在红边乌兰牧骑，只会在夜深人静时思念远方的亲人。
