从碧桃的内心来说，她还是喜欢明夏。只不过明夏总是没有进一步发展感情的表现，不免让人失望。可碧桃相信只要明夏愿意天天陪着她，就不会被傅兴邦迷惑。
就在明夏卷入碧桃的三角恋而不自知时，一直在寻找妖的段绍谦无意中听到永夜用戏剧唱词安慰受到惊吓的孩子。那声音和节拍勾起了段教官的记忆，就好像看到了师弟林聪。此后，他便天天到戏院听戏，即使散场都不愿离开。他想确定，永夜是不是林聪，是否因永远生活在黑暗中而取名永夜。但是永夜对这位过于“热情”的戏迷毫不领情，对他一再提出的问题更是不愿理会。永夜正要让班主赶走绍谦，这时驻上海军会的张督军带领人马来戏班请永夜到府中唱堂会。见张督军态度蛮横，绍谦想为永夜出头。永夜不想多生事端，忙答应下来，即刻随督军回府。张督军外号“混世魔王”，经历过林聪遭遇的绍谦哪能不替永夜担心。
半夜，绍谦潜入张府，却惊动了守卫。其实永夜早有准备，在张督军心怀不轨时就取出藏在手中的迷香。这种香对妖无效，而人则一闻便倒。当永夜从张府内宅出来时，看到满地都是绍谦打倒的卫兵。绍谦几次三番想帮永夜，得到的却是冷冷的一声谢，让他觉得永夜应当不是师弟林聪。永夜拒人于千里之外也有他自己的苦衷，有朋友就会有感情，有感情就容易暴露身份。只是这个想法，不能为外人道。
第二天，报纸头条就在永夜与张督军的关系上添油加醋的大肆报道，导致很多已售出的戏票被退，长此下去对永夜在戏班收集情报工作是个打击。倾城一眼就看出这是张督军的报复之举，是为了搞臭永夜的名声，却殃及倾城的情报网。在这种情况下，倾城决定放弃戏院这个据点，以免引起过多的关注。永夜从花房回到戏院时，平常热热闹闹的戏院已冷冷清清，只有一个人还坐在台下等着开锣，他就是绍谦。
绍谦虽然确定永夜不会是林聪，可怀着对林聪的愧疚，他誓死要帮助永夜摆脱困境。于是他半夜里再次潜入张府，从熟睡的张督军身边偷走了姨太太的睡裤。第二天一大早，绍谦身绑炸药，拿着睡裤拜见张督军。俗话说，软的怕硬的，硬的怕横的，横的怕不要命的。张督军再横，遇到绍谦这种不要命的人也是束手无策。绍谦也知道做事留三分的道理，绝不会赶尽杀绝。
在绍谦的周旋下，张督军带兵来到戏院外，当着大街上所有人宣布永夜深夜去张府是替华东水灾的灾民请愿，因此张督军愿捐出全年军饷赈济灾民。永夜也顺势答应捐出三个月的收入，共济灾民。这一来，永夜与张督军的暧昧嫌疑被洗清，张督军还落了个好名声，以后再也不会来找永夜的麻烦。
永夜很清楚是绍谦为他做了这些事，对绍谦的防范之心也就少了很多。为了表示感谢，还特意将戏院最好的位置留给绍谦，欢迎他随时来听戏，以怀念一直挂在嘴边的“故人”。
不过绍谦因私招惹张督军的事，很快就传到了学校。对这种威胁到学校的行为，校长姚教授自然不会坐视不理。绍谦心甘情愿领罚，心中并不后悔。
这会儿，明夏正在片场陪着碧桃，备感无聊。碧桃第一次被导演夸奖，心情激动的跑来告诉明夏。可明夏那副敷衍了事的神态，就像一盆冷水浇灭了热情。碧桃越来越觉得明夏与自己格格不入。兴邦则趁机大胆告白，碧桃就在这种攻势下慢慢的与明夏渐行渐远，与兴邦越走越近。
