明夏以为找到了一直想念的人后，就能让内心安宁。可不知为什么，见到了碧桃总是没有那种感觉。每每想到这事，他就心情烦闷睡不着觉，半夜爬起来在操场上跑步。让身体劳累些，就能早些睡着。这天晚上，正在跑步的明夏碰到了同样睡不着的段教官。两人聊着聊着，段教官不经意的说出自己从事捉妖的起因。
那会还是晚清，绍谦被家人送到戏班。师傅的教导很严厉，他因吃得了苦年岁又长，就成了大师兄。学了几年，有名ji女把自己的儿子林聪送了来。林聪生得唇红齿白，长相俊俏，便学习旦角。但他出身低贱，又是最小的弟子，常被其他师兄欺负。幸有绍谦平日多加照顾，林聪才没吃多少苦头。时光穿梭，一群小徒弟都出了师，担起了戏班的大梁。其中最出名的就是绍谦与林聪唱的一出《霸王别姬》，只是每次上头条的都是俊俏的林聪，功底更深的绍谦反而成了配角。在几个师弟的挑唆下，绍谦也渐渐心生不满。
绍谦不再理搭理林聪，就这样过了一年。次年秋天，戏班为宫里的大太监张公公贺寿。这张公公喜好男色，性格变态，但凡被他看中的人都没有好结果。万没想到，张公公一眼就看上了绍谦。这时还在后台准备的林聪为救师哥冲了出来，张公公一见更是喜不自禁，拉着林聪就往里屋走去。从那以后，林聪就没了消息。内疚的绍谦脱离了戏班，天天在张府门前要人，可每次都被恶奴打出来。有一次被打得太狠，晕倒在张府门前，被革命党所救。
绍谦就这样加入了革命党，打下北平带人攻入张太监府，寻找师弟的下落。冲进内室后，他看到了师弟林聪，可张太监在绝望之际背后生出双翅，抓起林聪腾空而去。自那以后，绍谦就立志成为捉妖师，找到林聪。
段教官讲这些，无非是想让明夏懂得珍惜眼前，不要患得患失。明夏似有所悟，起身回宿舍休息。
同样无法释怀的还有倾城，她整日在花房中跳舞，回想着与明夏在一起的日子。可一想到明夏与碧桃在一起，她又忍不住哭泣。小幽瞳看在眼里，痛在心中。他想来想去，没有什么好办法。无意中看到小萍姐将枯萎的玫瑰放在铜盆中化灰，从中受到了启发。明夏就那那些玫瑰，让倾城恋恋不舍。如果玫瑰枯萎了，倾城就会把它化为灰烬继续活下去。想到这，小幽瞳打定主意，杀死明夏，让倾城彻底忘记那段感情。
过了不久，就出了桩怪事。电影公司因梁云裳之死，承受了很大的舆论的压力，就与碧桃解除合同划清界限。气哼哼的碧桃刚离开电影公司，就被梁云裳的影迷袭击。随后赶来的明夏及时出手，救下了碧桃。可有件事他想不通，是谁泄露了碧桃的行踪。而且行凶者看似凶恶，却并没有伤碧桃半分，他们的目的成谜。
就在明夏调查这次袭击事件时，不当心撞倒一个小孩。出于歉疚，他在小孩的指引下向孩子的家走去。小孩子正是小幽瞳，他想把明夏引到无人的地方再痛下杀手。哪知倾城已经察觉了他的诡计，抢先打晕明夏，破坏了整个计划。倾城也在盛怒之下，把小幽瞳赶出了花房。
无处可去的小幽瞳找到了以前的仆人阿翔。自从幽瞳离开后，花月浓就给了阿翔一笔钱做小买卖。不久前阿翔还娶妻结婚，成了家。现在看到小主人回来，忙不迭的为幽瞳洗脚，准备饭食。他也很后悔把主人前生的事告诉小幽瞳，才会发生这些事。
其实袭击碧桃并非小幽瞳策划，真正的黑手是傅兴邦。因为他怀疑梁云裳的照片被放在碧桃身穿的戏服里，就派人佯装袭击。本来碧桃被明夏所救，如果一直藏身在学校或者段绍谦的照相馆，兴邦倒也拿她没办法。可碧桃突然登报要招聘助理，墨渊就动用精气，使出幻影术控制傀儡前往应聘。没想到刚面试到一半，就被明夏赶了出去。而且机警的明夏发现了傀儡隐藏在沙发下的定时炸弹，小心翼翼的动手拆除。
