倾城有意收编散落在各地的小妖，以免为害一方。兴邦听说后，混入妖群从中作梗。那些散妖平日自由惯了，突然说要归顺万妖之王，心中本就有些犹豫。群妖中以殷鹰的影响力最大，其他妖均以他马首是瞻。他听信了兴邦的挑唆，决定继续过逍遥日子，其他妖也就再没异议。可兴邦的计划远非如此简单，他还下手暗害殷鹰，要将火烧到倾城的身上。
这会儿倾城还不知道兴邦的阴谋，正安抚好永夜，从戏院出来。街对面，明夏从成衣店出来，身上穿着参加碧桃新电影首映式的西装。他看到倾城，刚要打招呼，却看到有名妇人手拎菜刀，从背后砍向倾城。明夏紧忙扑倒妇人，哪知那妇人力大无比，轻易就将明夏推开。妇人紧追倾城不舍，到无人之处便显出原形，欲置倾城于死地。倾城从她的言语里方才知道殷鹰已死，这妇人是来为丈夫报仇的。随后追来的明夏射出袖箭，想阻止妇人。他有意避开要害，可妇人还是应声而倒，化成清水。倾城心知必有阴谋，来不及向明夏解释就匆匆离开。明夏过了一会才想起，还要去参加碧桃的首映式。
碧桃原本是在首映式准备了一个小惊喜，想当众宣传自己与明夏的婚事。以此绝了兴邦的“骚扰”，也让自己不用再心烦意乱。哪知明夏的迟到，让碧桃的计划泡汤。更蹊跷的事发生了，居然有人在光天化日之首映式上绑架碧桃。兴邦一路追赶，上演了一出英雄救美，还为此“受伤”。经过这些事，碧桃算是对明夏彻底寒了心。
兴邦自导自演骗过碧桃后，又马不停蹄的赶到小树林。倾城为了处理殷鹰夫妇之死，正在此召集群妖商议。在兴邦的一再挑动下，群妖的情绪越来越激动。倾城只身前来，还带来了殷鹰的转世孩童。她谎称有办法让孩童恢复前世的记忆，找到凶手。原本叫嚣着要杀死倾城的兴邦做贼心虚想偷偷溜走，这正中了倾城的计，不打自招。兴邦虽趁乱逃走，但也证明了倾城的清白。其他妖见被人利用，便不再反对归顺，纷纷躬身下拜，向倾城效忠。
策反群妖的计划失败，为哥哥报仇的唯一希望就都落在了碧桃身上。可碧桃此前因为明夏，多次拒绝了兴邦的示爱，所兴邦决定欲擒故纵，有意疏远。在下一部电影开拍时，兴邦力捧碧桃为女主角，自己却又拒绝了导演的职务。碧桃知道后果然中计来找兴邦，这一次兴邦忍痛挥刀斩情丝的表演让碧桃心神荡漾。
兴邦将远赶雪乡拍摄，时间长达半年之久，且当地气候恶劣，有生命危险。碧桃知道后，急匆匆跑到火车站寻找兴邦，表达出自己的爱意。兴邦终于达到了自己的目的，剩下的就是让明夏离开，这样才能完全控制碧桃。碧桃也不负兴邦所望，当天就回学校向明夏坦白了伪造照片一事。她以为明夏会大发脾气，没想到明夏反倒似松了一口气。
恢复自由身的明夏在捉妖学校的学业也结束了。经过三个月的训练，所有学员将被派到各行各业。平时是正常人的生活，关键时才能显出捉妖师的身份。为防万一，所有人在离开前都要服下特制药丸，以后每个月都要回校服用解药，否则就会失去所有记忆。根据明夏的特点，段教官安排他做律师职业。当然，真正的业务是由助理律师处理，他只需要亮个面就行。
明夏来到律师事务所。这里曾是王姓律师的办公室，在王律师意外身亡后，就被捉妖学校盘了下来。在积满灰尘的办公室，明夏在角落里发现一幅油画，隐约觉得认识画上的少女。其实他的确认识，画上的正是江雪舞，而这里曾是王少裳的办公室。
这张油画就像一盏油灯，再次照亮了明夏大脑深处的记忆，却又模模糊糊只能看到一小块。当天晚上，明夏就做了一个噩梦，梦见画中的女人用刀杀死了自己一直在寻找的爱人。惊醒后，他想过问母亲，可知道不可能得到答案。这下好了，又多了一个谜一样的女人。
第二天，倾城约明夏在公园见面，感谢他当日相救之恩。见明夏孤身前来，身边少了碧桃，忍不住问了起来。听到明夏与碧桃分手，她心里也说不出是什么滋味，又喜又悲。喜的是明夏并不是真心爱碧桃，悲的是自己也不能和明夏在一起。不过，倾城打算和明夏疯狂的玩一天，暂时忘却这些烦恼。
