在一望无际的麦田中，和明夏一起看着夕阳，倾城仿佛又感觉到了曾经的爱恋。听到明夏仍对自己念念不忘，她突然有了再续前缘的想法，在余晖中与明夏翩翩起舞，就像当年刚刚相识一样。
直到夜半，两人才回城。守候了一天的永夜等到两人分开才出现在倾城面前，他心中对倾城的感情不亚于明夏，可倾城已决意和明夏在一起，让他暗自神伤。永夜只有借酒浇愁，以致于第二天上了台根本无法演出，戏院老板只能答应退票，才平息了观众的愤怒。一直来戏院看戏的段绍谦赶忙上前安慰，得知永夜为情所困，也是无可奈何。
过了两天，段绍谦等永夜情绪平复了些，再去看他。因为在台上出丑，戏票已经卖不出去。段绍谦想为永夜找条出路，他见永夜身手不赖，便想介绍永夜进捉妖学校。永夜得知这位“大哥”居然是捉妖师，也是吃了一惊，只能不动声色的匆匆离开。此后的时间里，永夜找各种理由不再与段大哥相见，却也没有将此事向倾城汇报。他真的不知道，如果以后人妖对立，自己应该怎么办。
永夜不想知道捉妖学校的事情，另一个妖却在费尽心机的打听。兴邦为了把戏做足，特意找来两人扮作自己的父母，与碧桃见面。有了事先的安排，这次见面自然十分顺利，哄得碧桃心里乐不可支。铺垫好这一层后，兴邦紧接着要求见碧桃父母。因为兴邦不是捉妖学校的成员，碧桃知道老爸的脾气，必定不会同意。所以她决定直接带兴邦去捉妖学校，来个先斩后奏。到时就算老爸发火，也无法反对。
兴邦终于如愿以偿的走进捉妖学校。以他的演技，三言两语就让姚广利消了气，对女儿擅自带人进来的事网开一面。不过姚教授仍命令明夏收集兴邦的所有资料，只是资料上并未显示出异常，姚教授也就放松了警惕。倒是兴邦发觉明夏竟然是捉妖学校学员，心中窃喜。有了明夏的下落，为大哥报仇的日子就不远了。唯一让他不明白的就是明夏为什么会和万妖之王聂倾城联手，不管如何，他都要抓住这次机会，尽快实施报仇计划，将捉妖学校引向聂倾城。
半夜，兴邦四处游荡，观察学校的情况。明夏一路跟随在后，察觉到兴邦必然另有目的。他上前查问，不想引起争执。吵闹声引来其他学员和碧桃，兴邦更是惺惺作态，让大家误以为明夏是心存嫉妒，有意刁难。只有段教官能理解明夏的顾虑，支持继续调查兴邦。
很快兴邦就发现被段绍谦跟踪。他便主动出击，约出姚广利、段绍谦和明夏，再请出自己的“父母”。兴邦以退为进，“父母”表露出反对婚事的态度，这可把碧桃急坏了。爱女心切的姚教授也就彻底打消了顾虑。
经过此事，兴邦对明夏更加恼恨，欲除之而后快。而除掉明夏的方法就在一家面店之中，面店老板娘陶姐是妖，却收养了三名人类的孤儿。明夏明知她是妖，但碍于倾城的面子，也时常到面店帮忙。兴邦将三个孩子劫走，令陶姐必须听命于他。
