曹艳艳知道五爷在上海滩关系深厚，明夏要动他就如螳臂挡车。在守灵后第二天，她怀揣着炸弹，抱着五爷同归于尽，告慰亡夫在天之灵。
但除掉五爷只是一部分，当晚杀死少白的是妖，所以明夏计划建立捉妖部门。他的想法被威廉上校断然否决，曾在码头见过妖的巡捕迫于压力也不敢出面作证。明夏的执着甚至让威廉怀疑，他是否受到刺激而精神失常。也许是明夏的执着得到了回报，他受到捉妖学校的注意，并愿意吸纳其成为学员。
还没进捉妖学校，明夏就体验到了这所神秘学校的厉害之处。威廉上校因明夏违抗命令大发雷霆，让明夏无法动身前往学校。只一通电话，就能让威廉强压怒火放走明夏。连威廉这种高级长官的受贿罪证都掌握的清清楚楚，其能力之大可想而知。打电话的人是照相馆的段绍谦，曾经就是他介绍江雪舞进了捉妖学校，现在他又成了明夏的教官。
穿过照相馆的暗道，明夏来到一处大房子，见到了其他几名新学员，和学校的姚广利教授。这是第一个考验，真心想加入学校的人必须签生死状。其他人还在犹豫时，明夏第一个签下了自己的名字。
在入住学校宿舍的当晚，第二项测试即告开始。明夏和几名新生正睡得香甜，宿舍门口突然起火，刺鼻的烟味把大家薰醒。有的人慌乱找水灭火，有人昏倒在地，只有明夏发现墙上的窥视孔，两三脚踹倒这堵假墙，进到安全区。虽然明夏表现出超常的勇气和观察力，但没能组织起其他学员，缺乏组织力和团队精神。这使得段教官对训练方案有了大致方向，相信假以时日，明夏就能成为一名优秀的捉妖人。
就在明夏接受艰苦训练时，倾城则遇到了大麻烦。墨渊一向横行霸道，在上海滩强取豪夺。但凡有人敢不从，都会招来杀身之祸。如今倾城杀了他的手下，岂能善罢甘休。他派出风雨雷电四大长老，要寻倾城的晦气。
新来的永夜擅布结界，能暂时抵挡四大长老一会，但不是长久之计。这结界罩在花房之上，四大长老进不来，倾城等人也出不去。听到永夜估计这结界能支撑三天，倾城气定神闲的睡觉、浇花，像个没事人一样。小幽瞳握紧双拳随时准备和敌人决一死战，可其他妖心里都是忐忑不安，不知妖王倾城有何打算。
到了第三天，倾城让其他人先藏身地道，她自己对付四大长老。四大长老冲进来后，看到倾城坐在餐桌前，面前还摆放着丰盛的午餐。四人对着结界又拍又打三天，早已腹中空空。看到倾城咀嚼着桌上的美食，随即放松戒心狼吞虎咽起来。这正中了倾城的计，除了倾城吃的食物，其他食物里都有m药。不想四大长老性情刚烈，宁死也没有透露墨渊的巢穴。有惊无险的渡过一劫，倾城决定早日除去墨渊这个心头之患。之前墨渊抓走小妖，破坏了她的情报网。现在只能派出永夜，希望永夜的顺风耳能打听到有价值的情报。
倾城在布置的同时，墨渊也在想着如何对付倾城。四大长老失败让他不敢再小觑倾城，便计划对倾城的身边人动手，慢慢削弱倾城的实力。墨渊的目的在于花房地下室那颗龙珠，可墨渊的弟弟傅兴邦无法理解哥哥的想法，对这种无谓的打打杀杀非常反感。
傅兴邦本性善良，对自己妖的身份很排斥，更无心参与哥哥的事情。他寄情于电影事业，只有拍摄电影才能让他感觉自己是个正常的人。同样混迹在电影圈里的还有一位傲娇女姚碧桃，作为捉妖校长的女儿胸无点墨演技平平，好就好在极度自恋，对其他人的嘲笑批评全部视为嫉妒之举，倒也让她生活得简单而开心。
