多年以前，在约克之城，有一个魔法师协会于每月第三个周三集会，阅读彼此关于英国魔法史的又臭又长的文章，参加集会的都是绅士魔法师，被称为约克郡最聪明最有魔法的绅士们。斯刚德斯也是约克魔法协会的一员，他在集会日提出了古法魔术为何没人使用的问题，可并没有得到认同，反而被其他人嘲笑。
第二天，亨尼福特在街上偶遇了斯刚德斯，马上拉着他谈昨晚他提的问题，而斯刚德斯则忙于研究他的魔法书，没空研究那个问题，他只认为现在的约克魔法已经不受欢迎了。斯刚德斯想知道魔法为何终结了，正好诺瑞尔那里有很多关于魔法的书本，让他很是兴奋，而诺瑞尔则告诉斯刚德斯，在英国魔法从未被终结，所以斯刚德斯又一次在集会上提了诺瑞尔的话，结果被大家指责诺瑞尔说谎。
在集会结束之时，诺瑞尔的随从前来向协会成员表示他的意见，诺瑞尔说明如果他不能如约使用魔法，他将公开收回作为实践派魔法师的声明，并且放弃魔法师的头衔，发誓再也不会做出类似声明。随从拿出声明，提出诺瑞尔的要求，说明诺瑞尔要求大家都在声明上签字，以示公平。魔法协会的成员都不相信诺瑞尔有魔法，全都在声明上签字，只有斯刚德斯不肯签字，因为魔法是他的生命，他不会放弃。
签下契约之后，诺瑞尔让协会的所有人都看到了三百年未见的奇观，看到雕像全都都动了，把协会成员都吓了一大跳。魔法协会履行约定，摘掉了魔法有关的一切标语，随及解散协会。斯刚德斯因为魔法复活，他想投稿到报社，将诺瑞尔的魔法告诉大家。
乔纳森喜欢牧师亨利的妹妹阿拉贝拉，而阿拉贝拉则要跟着亨利去下一教区，所以他想跟阿拉贝拉求婚。阿拉贝拉不准乔纳森向她求婚，她希望身为男人的乔纳森能有一份工作可做，至少要有一个目标。乔纳森想跟父亲要一份工作，可他的父亲却觉得他跟他的母亲一样软弱，只以折磨他和折磨下人为乐，就是不肯让乔纳森工作，让乔纳森很是气愤。
乔纳森的父亲在大冬天开着所有的窗，终于将他冻死在房间里，乔纳森终于有了自己的事业，掌管一个庄园。乔纳森有了事业之后，便想马上飞奔去坎贝都，向阿拉贝拉求婚，所以他一直在追问杰里米，想知道他要守孝多久合适，他的心已经迫不及待地想要飞走了。
诺瑞尔去伦敦找沃特爵士，想跟他谈魔法的事情，想用魔法帮他打仗，可沃特并不相信诺瑞尔，跟妇人一般认为魔法只是流浪汉的街头表演，没有觉得诺瑞尔的魔法对他有任何的用处。在街头表演乌鸦王的流浪汉温奇勒，在诺瑞尔抵达伦敦之时，与诺瑞尔在街头偶遇，随后他便找上了诺瑞尔，声称他有一本诺瑞尔没有的藏书，里面有一个关于乌鸦王的预言，想要为诺瑞尔效劳，却把诺瑞尔吓得半死。
德罗莱特想把诺瑞尔介绍给所有人，却没想到他突然消失了，所以一早德罗莱特又来等诺瑞尔，想让诺瑞尔救对沃特来说代表一千万英磅的未婚妻艾玛的命。艾玛已死想要救她就要使用起死回生之法，诺瑞尔想展示这个三百年没人使用过的魔法，可又觉得这个对魔法师的后果无法预料，让他很是谨慎。
诺瑞尔给随从两个咒语，让他去找温奇勒，将温奇勒的藏书拿回来，可没想到诺瑞尔的咒尔对温奇勒一点用也没有。温奇勒把预言告诉诺瑞尔的随从，说明诺瑞尔将遇到敌手倚仗骑士，可随从并不相信他的话，所以温奇勒跟随从玩起了算命的游戏，然后将牌全部换成了国王之后，带着咒语离开了。
乔纳森在路上遇上了被人追赶的温奇勒，温奇勒一看乔纳森就明白，他就是自己要找的那个倚仗骑士，所以马上过去告诉乔纳森，他将成为一位伟大的魔法师。乔纳森声称自己不是魔法师，可温奇勒却非常坚持，而且非要把他的咒语卖给乔纳森。乔纳森买了温奇勒的咒语，就匆匆赶去见阿拉贝拉，而温奇勒则拿着钱开心地离开了。
吃饭的时候，阿拉贝拉他们嘲笑乔纳森，乔纳森于是将温奇勒说的告诉他们，还当场按照咒语上写的演示了起来，没想到他在镜子上动过手脚之后，镜子里马上出了他的敌人诺瑞尔房间里的情景，应验了咒语得悉敌人动向的指令。阿拉贝拉他们看到乔纳森的这一表演，才相信他的确有魔法师的本领，也令乔纳森自己沾沾自喜了起来。
诺瑞尔去救艾玛，在施法之时遇到了一位恶灵魔法师，该魔法师跟诺瑞尔谈了条件，答应让艾玛起死回生，便他必须要艾玛一半的寿命。诺瑞尔许诺了魔法师，魔法师便让艾玛重新活了过来，并说明在伦敦还有另一个魔法师存在，让诺瑞尔很是意外，更为魔法师的出现震惊，所以他在艾玛醒来之后就马上离开了。
