查德万斯守在乔纳森的家里，等信差来取信寄出去之时，他便收买信差把阿拉贝拉的信拿走。阿拉贝拉去爵士府跟艾玛做伴，艾玛又一次从梦中醒来，得知恶灵需要更多伴，她开始把无望堡一针一线绣了起来，借此来打发时间。
乔纳森去了里斯本，却因为诺瑞尔的缘故，魔法师在那里并不能得到应有的尊重，根本没有人听他说话。艾玛把无望堡的事情绣下来，想让阿拉贝拉把这些写信告诉乔纳森，可阿拉贝拉并不知道她的信根本没办法寄出去。
阿拉贝拉为了艾玛的身体情况着想，去找沃特商量，让艾玛出外走走，可沃特却说明，艾玛自己不愿意外出，而且每次外出都会伤害到自己，所以他只能 将艾玛留在家里。阿拉贝拉认为，艾玛的情况，可能是在施法的时候有不完善的地方，可沃特无人可求，乔纳森也不对诺瑞尔的施法评论，所以他只能让阿拉贝拉遵守诺言，不要将艾玛的情况告诉给任何人知道。
乔纳森在军队中一直没有找到可以发挥他魔法的机会，直到一次早餐之时，他许诺给军队提供一条前进之路，便带着杰里米上山去了。乔纳森拿起石头施了法，可并没有发现路被开出来，他直接将石头给扔掉，没想到路一下子就开通了，而且是一条很长的路。
查德万斯照旧天天帮诺瑞尔拿信，可他觉得诺瑞尔一定有什么事情瞒着他，所以他特意让诺瑞尔把事情说清楚，让他可以确定如何帮助诺瑞尔。查德万斯去了爵士府，查看艾玛的情况，发现她绣了一幅他不能理解的无望堡，他只能将绣品给破坏掉。
长官因为法国人快追上他们，两支军队之间只隔了一座森林，所以他要求乔纳森把森林移开。乔纳森认为移开森林可不是小魔法，他必须跟树商量一下，结果遭到格兰特的讥讽，认为乔纳森的魔法已经用到了极限。乔纳森被格兰特的话激怒，马上让杰里米带着书跟他一起去森林，可没想到他还没有将森林移走，法国人就向他们开炮了，杰里米为了保护乔纳森被炮弹打中死了。
杰里米没能保护好乔纳森的书，只给他留下了那本乌鸦之王的书，乔纳森于是在森林里变出了迷雾，让战争暂时停止。长官因为乔纳森没有移走森林，对乔纳森很不满，乔纳森只能说明他的书被炸毁了，他已经用了他所有会用的魔法了。因为法国兵越来越近，长官要求乔纳森想办法，乔纳森于是利用已死的那些法国兵的尸体，让他们说走抢走的大炮的下落。
艾玛发现她的绣品被毁，在房中做了损害自己的事情，幸好阿拉贝拉和斯蒂芬及时赶到。阿拉贝拉为艾玛的事情伤心之时，恶灵找上了她，想用为她解决心中烦恼，让阿拉贝拉拿自己做交换。阿拉贝拉生气地骂亚灵，让他能救人就看在上帝的份上赶紧救人，别想利用她，更不许他再来见自己。
沃特把诺瑞尔找来看艾玛的情况，诺瑞尔便想借此机会，逼艾玛不要再用任何方式，把她所知道的事情说出来，并且说明她这样的生活还要持续75年。艾玛被困绑了起来，她恨诺瑞尔把她变成这样，可她根本就没有任何方法，而诺瑞尔则提醒沃特，让他不要再让艾玛亢奋起来。
乔纳森将那死人复活，却怎么也想不到办法让他们再次死去，为此他非常的烦恼，长官为了不让乔纳森分心，命人将那几具尸体烧毁，大军继续前进。阿拉贝拉再次去见艾玛，结果被拦在了门口，斯蒂芬还对她说了一些奇怪的话，不让阿拉贝拉再来爵士府看艾玛。恶灵因为阿拉贝拉的话，突然清醒了过来，想要马上让史蒂芬成为国王，这样他才能更好的得到自己想要的一切。
斯蒂芬因为沃特对他向来很好，不愿意再做对不起沃特的事情，恶灵于是让斯蒂芬看一段过去，让他知道他出生在沃特的一艘船上，而他的妈妈一出生就死了，让他知道沃特是斯蒂芬的仇人。斯蒂芬知道自己的身世之后，开始对沃特产生了仇恨，而他从恶灵那里出来之时，发现艾玛挣脱捆绑逃跑了。
查德万斯在诺瑞尔出门之时，发现家里有人施了法，他便设法找出施魔法的根源。查德万斯发现了艾玛，正好诺瑞尔的马车也回来了，他想阻止艾玛阻止不了，只能上前挡住艾玛，结果被想杀诺瑞尔的艾玛打中一枪。
