艾玛朝诺瑞尔开枪，沃特他们将此事掩盖了下来，不让世人知道那是艾玛所为，以免影响诺瑞尔的威信。查德万斯被救醒之后，明确告诉诺瑞尔，在艾玛的周围有魔法，而且不是诺瑞尔所设的魔法，诺瑞尔不能让查德万斯知道他在艾玛身上做了什么，只能让查德万斯不要再提此事。
在乔纳森和诺瑞尔去见国王的时候，阿拉贝拉见了一位叫格蕾的姑娘，得知她之前付过四百尼给乔纳森，想让乔纳森收她为徒。阿拉贝拉回来之后，便跟侍女玛丽打听诺瑞尔被枪击的事情，得知开枪的人正是艾玛，所以乔纳森回来之后，她便把这两件事情，一一跟乔纳森说了一遍，可乔纳森并不让她插手。
乔纳森因为第一次去为国王施法失败，他再次去试了一下，结果把恶灵召了出来。虽然乔纳森看不到恶灵，可国王却看到了恶灵，而且在与恶灵的对话之中，从镜子里直接离开了王宫，拦下了斯蒂芬的马车。史蒂芬被恶灵控制，要用自己手上的剑杀死国王，幸好乔纳森在重要一刻再施魔法，把国王给带了回来。
国王回来后，警告乔纳森一句，直指他这样做需要付出代价的。乔纳森破坏了恶灵的计划，让他对乔纳森恨之入骨，所以他决定先除掉乔纳森，让斯蒂芬帮他找一块觉醒的腐橡木，他将利用这块腐橡木杀了乔纳森，并带走阿拉贝拉。乔纳森想要解在国王那里遇到的奇怪的事情，便回来找诺瑞尔的书，可没想到被诺瑞尔知道他擅自使用魔法，非常生气地训了他一顿。
查德万斯想知道艾玛的情况，特意找斯刚德斯和亨尼福特帮忙，在疯人院里从斯蒂芬手上接手艾玛。艾玛看出斯刚德斯是个魔法师，她怕他们又是诺瑞尔的人，对他们极不信任，所以一直求着史蒂芬将她带走，可史蒂芬并没有听她的话。
乔纳森一直想要再施镜子的魔法，却一直没有成功，正好与格兰特一起打桌球之时，得知有人冒充他的名在到处骗钱，他便施展了自己的魔法，证实自己的身份。乔纳森施展魔法之后，从镜子去了一个他没有去过的被毁掉的城堡，然后直接走到了骗钱的德罗莱特的家中，发现借他之名骗人的就是德罗莱特，所以直接拆穿了德罗莱特的谎言，让德罗莱特吓得马上逃跑。
乔纳森因为镜子的旅行，对魔法着了迷，他想进一步探讨更多的魔法，没想到遭到了阿拉贝拉的强烈反对。阿拉贝拉阻止不了乔纳森，便想收回自己婚前所说的话，不需要乔纳森有职业，想让乔纳森恢复到他们结婚的时候，可没想到被乔纳森拒绝了，让阿拉贝拉非常的生气。
德罗莱特把亨利找来，想要让他帮忙跟乔纳森解释一下，并把自己一身债务的事情说出来。亨利答应帮德罗莱特的忙，却在德罗莱特离开之时，马上通知法警德罗莱特欠债之事，让法警去逮捕德罗莱特。诺瑞尔因为德罗莱特的事情，跟沃特要求一个魔法法庭，以达到他保障自己的权益的目的，可沃特拒绝了诺瑞尔，并说明任何个人的意见都不能临驾于法庭之上。
乔纳森因为诺瑞尔对德罗莱特的处理态度，对自己曾经想做的事情，振兴英国的魔法界产生了质疑，所以他决定将诺瑞尔他们一起合编的那本书，写一篇深刻的书评，否定书里的内容。乔纳森打算好，将书评发表揭穿骗局之后，就跟阿拉贝拉一起回老家，而这正是阿拉贝拉想要的结果。乔纳森在书评里指责诺瑞尔，直指他胆小懦弱不敢去窥探镜子后面的秘密，不敢证实乌鸦国王的存在。诺瑞尔把乔纳森找去谈话，想跟乔纳森和解，而乔纳森则说明他们的合作到此为止，所以他要与诺瑞尔分道扬镳。
查德万斯来见艾玛，斯刚德斯将他拦在门外，而这个行动得到了艾玛的信任，让艾玛安静地留了下来。斯蒂芬打算离开之时，斯刚德斯拦住了斯蒂芬，说明他看到了斯蒂芬和艾玛身边的魔法，看到他们嘴里的那枝玫瑰，可斯蒂芬却还是不肯把实情说出来。
乔纳森决定放弃实践派魔法师的身份，回老家去写书，做一个理论派的魔法师，可没想到还没有离开就被格兰特拦住了，要求乔纳森再上战场。恶灵找到了腐橡木，让斯蒂芬从深潭里拉出来，然后他再用阿拉贝拉的眼泪，唤醒了那块腐像木。
恶灵想要对付乔纳森，而诺瑞尔也将乔纳森视为敌人，想要毁了乔纳森。
