乔纳森失踪后就被通缉了，而他的书本依旧非常的畅销，让莫里非常的开心，因为他不用再付书款给乔纳森，可没想到书本在顷刻之间全部消失了。詹姆斯带着女儿弗洛拉去给一位老妇人看诊，在街上碰到了想买疯癫药的乔纳森，弗洛拉对他很感兴趣，想让他救一救那位吃鸟的妇人，可乔纳森不肯答应。
乔纳森书本的丢失，让贵族间矛盾尖锐了起来，全都在指责诺瑞尔施的魔法。诺瑞尔想解决自己的麻烦，只能去找监狱里的德罗莱特，想知道乔纳森的下落。乔纳森没打算治变疯的老妇人，却跟着詹姆斯母女去了她家里，想要知道如何才能让自己变疯。
乔纳森把一只他施了法的老鼠，给老妇人吞下去，老妇人瞬间就变成了猫，而他则把老妇人吞下的那只老鼠，自己吞了下去。乔纳森吃下老鼠并没有用，又将老鼠的尸体带回去研究，想用老鼠泡的药水喝下去，再让自己变成疯子。乔纳森喝下药水之后，突然就如有了猫性一般，在房间里嘶吼了起来，而这一次他见到了自己召唤出来的恶灵。
温奇勒一直在想办法影响斯蒂芬，一直在跟斯蒂芬说无名之奴和无冕之王的事情，让斯蒂芬终于受到影响，将温奇勒给带了出去。温奇勒在路上把自己写的书告诉斯蒂芬，说明他的书里提到了两位魔法师，还有无冕之王。
乔纳森突然跑来找弗洛拉，带弗洛拉去买衣服，并说明乌鸦王不是一个魔法师而是几个。在乔纳森买衣服的时候，詹姆斯看到了报纸，知道乔纳森是一个逃犯，而乔纳森则淡淡地表示，那只是一个误会，然后带着衣服开心地回了家。
乔纳森再次把恶灵召来，想跟他谈条件，将自己的妻子复活，可恶灵则直接告诉他，复活阿拉贝拉是绝对不可能的事情。乔纳森非常的坚持，他只要阿拉贝拉回到自己的身边，并说明艾玛能够复活，他的阿拉贝拉也一定能够复活。恶灵告诉乔纳森，艾玛只是一个特例，这让乔纳森突然明白到，恶灵在接触他之前接触过诺瑞尔，而且一定跟诺瑞尔做了交易，所以他要求恶灵将他们交易的东西交给他。
乔纳森大吼之后，吹灭了蜡烛赶走了恶灵，而恶灵拿走的艾玛的断指则留了下来。乔纳森拿到断指，便让断指给他指引，然后直接到了无望堡。到无望堡之时，乔纳森见到了艾玛，可因为看到阿拉贝拉非常的急切，让他根本没空听艾玛说清楚情况。乔纳森跑去跟阿拉贝拉跳舞，恶灵发现了他们，于是将所有人都退了下去，耗尽他所有的能量，狠狠地打击了乔纳森，让乔纳森瞬间消失了。斯蒂芬从无望堡回来，便追问温奇勒究竟是怎么一回事，想要知道他该怎么做。温奇勒脱下了衣服，让斯蒂芬知道他就是乌鸦王之书。
在所有人大叫乔纳森疯了之时，整个威尼斯都被一股浓烟笼罩着，弗洛拉不知道发生了什么事情，她直接从自己的家里冲出来，从浓烟中走进了乔纳森的家中。弗洛拉见到了乔纳森，乔纳森把阿拉贝拉被施魔法的事情告诉弗洛拉，让弗洛拉快点离开这里，免得跟自己一样被恶灵绑架，永远也逃不开。詹姆斯拿着枪去乔纳森家里，将弗洛拉直接带走，随后一群乌鸦飞向浓烟。
诺瑞尔不知道乔纳森如今的能力，在得知他召唤了恶灵之后，诺瑞尔也想带着东西离开，而就在这时查万德斯发现家里的镜子里全都有声音。威尼斯的惨况，所有人都认为是因为乔纳森的疯导致的，沃特他们为此去求诺瑞尔制止乔纳森，并答应以后再也不会忽视诺瑞尔的话，可诺瑞尔却说明他阻止不了乔纳森。
乔纳森用魔法将德罗莱特召进他家去，然后让德罗莱特帮他完成两件事情，一是还回艾玛的断指，二是交一封信给艾玛，并说明德罗莱特完成了他交待的事情，他不放过德罗莱特。在乔纳森说完话之后，诺瑞尔家里的镜子终于被破了洞，一群乌鸦从镜子里飞了出来。
温奇勒带着斯蒂芬去见他的命运，恶灵觉得温勒奇非常的讨厌，逼斯蒂芬将温奇勒杀死，斯蒂芬于是将温奇勒吊死在树上。
