沃特在议会中，表明他后悔将魔法召回，惹起了英国如此大的危机。所有人在听到沃特的阐述之时，都在追问诺瑞尔的下落，沃特只能遗憾地告诉诺瑞尔已经回约克了，而乔纳森则要带着他的黑塔冲回伦敦。德罗莱特带着信物回到伦敦，他把给艾玛的信交到了疯人院后，就碰上了亨利，便想求亨利带他回去找查万德斯，他要将信物交给查尔万斯。
亨利逼德罗莱特交出信物，看到信物他才知道，乔纳森要揭穿诺瑞尔召唤恶灵的事情，可他不能让诺瑞尔成为笑话不能毁了诺瑞尔，所以他只能杀了德罗莱特。亨利随后去找诺瑞尔，说明德罗莱特传来信息，声称乔纳森要回来复仇了，可查万德斯对他的话有所怀疑，所以一直问德罗莱特的下落，亨利只能找各种理由不让查万德斯去找德罗莱特。
查万德斯不相信亨利的话，他算了一下牌之后，说明亨利扣押了一件非常重要的信物没有交给他。亨利被查万德斯的话激怒了，拿着匕首划查万德斯的脸，而查万德斯则趁这个机会拿走了那个信物的盒子。查万德斯将信物交给诺瑞尔，说明德罗莱特已经死了，可诺瑞尔并没有做出明智的选择，依旧选择相信亨利，令查万德斯非常的失望，所以离开了诺瑞尔。
在查万德斯离开之后，诺瑞尔和亨利分别被关在了密室的暗格里，诺瑞尔吼叫了很久，才被放了出来，而这时乔纳森已经出现了。诺瑞尔一见到乔纳森，便生气地骂乔纳森打开了异界的通道，指责他使用了臭名昭著的魔法会遭到报应。乔纳森发泄了一顿，才冷静地跟诺瑞尔谈起他此行的目的，说明他并不是来报仇的，而是来求诺瑞尔帮他求阿拉贝拉。
查万德斯送来了艾玛的断指，想要救艾玛，沃特才相信乔纳森给艾玛的信里所说的都是真的，明白斯蒂芬是侍奉恶灵的，所以生气地将斯蒂芬关了起来。查万德斯将断指交给沃特处理，说明艾玛宁愿死也不要受这种折磨，让沃特自己决断要如何做。斯刚德斯想到了一个咒语，可以让艾玛的断指结合上去，所以他赶去找自己的那个咒语。
查万德斯因为乔纳森信里的内容，不让他们现在召回艾玛，所以只能去问斯蒂芬恶灵的事情，得知唯一能杀恶灵的人被他吊死了，一旦他们把艾玛带回来，其他人会受到惩罚。查万德斯得知艾玛暂时不能救，他马上想去阻止斯刚德斯，可惜已经来不及了，斯刚德斯已经使用了咒语，把艾玛抢了回来。艾玛被带回来后，恶灵非常愤怒地去找斯蒂芬，指责他没有死去。
乔纳森跟诺瑞尔边商量杀死恶灵的方法，边指责诺瑞尔把恶灵召唤来，却不阻止恶灵所做的事情。乔纳森想结合所有的力量，将约翰召回来，因为只有约翰曾经杀死过恶灵。查万德斯去找温奇勒，将他的尸体从吊死的树上放了下来，而此时乔纳森和诺瑞尔两人合力，将约翰给召了回来。约翰一出现就直接去了温奇勒那里，给温奇勒服了药之后就离开了，而温奇勒就这样活了过来，并且身上的文字也发生了变化。
恶灵骂了斯蒂芬之后，便去找艾玛，而艾玛一点也不畏惧恶灵，她生气地骂恶灵恶心讨厌。斯刚德斯和亨尼福特想用炮打死恶灵，却没想到被恶灵给封了嘴割了耳朵，沃特想要保护艾玛却被恶灵弄瞎了双眼，怪他这些年视而不见艾玛的折磨。随后，恶灵又在艾玛嘴里种上一枝红玫瑰，逼斯蒂芬去杀了艾玛他们。
乔纳森将所有的力量都用上，让整群乌鸦释放出去，召回的却是斯蒂芬，可没想到亨利一枪就杀死了斯蒂芬。恶灵因为亨利杀死了斯蒂芬，生气地将亨利化为一滩烂泥，然后将斯蒂芬带回了无望堡。乔纳森因为他的魔法失败感到绝望，诺瑞尔则不肯放弃，再使用了一次魔法，将他们两人都带到了无望堡的路上。
斯蒂芬重新活了过来，身上积攒着全英国的魔法力量，在诺瑞尔提醒他用力量杀死恶灵之时，斯蒂芬明白了过来，恶灵就是那个他要杀死的国王，然后取而代之。斯蒂芬用自己的力量对付恶灵之时，乔纳森找到了阿拉贝拉，用他的吻唤醒了阿拉贝拉，然后通过镜子将阿拉贝拉送到了詹姆斯的家里。斯蒂芬毁灭恶灵的那一刻，乔纳森和诺瑞尔从无望堡逃了出来，在确认阿拉贝拉到了威尼斯，乔纳森马上就想去找她，可没想到他们被困住了。
查万德斯带温奇勒赶回来之时，已经没办法救乔纳森和诺瑞尔了，温奇勒说明，他们两人本身就是咒语，现在他们必须用自己解除之前施的咒语。黑塔散去，一切都恢复了正常，艾玛跟沃特告别，说明她再也不想过这种无能为力的日子，所以她要离开。阿拉贝拉回到乔纳森在威尼斯的住所，见了乔纳森的倒影，跟他做最后的告别。
