苏琳靠着勒索马娜得来的钱，顺利换到了两张新身份证，一张属于文森特，另一张是她自己的。拿到身份的那一刻，文森特像个终于得到糖的孩子，整个人都浸在纯粹的开心里，他终于不用再像阴沟里的影子一样活着了。
另一边，刑警邰伟的案件调查陷入了僵局：他此前一直将周希杰列为重要嫌疑人，可最新的DNA比对结果显示，死者体内的生物痕迹根本不属于周希杰，这条追查许久的线索瞬间彻底断掉。他把自己关在办公室里一夜没合眼，不吃不喝地翻遍了所有卷宗，同事王宪江看在眼里，特意给他带了热乎的早餐，拍着他的肩膀劝他：“既然这条胡同走死了，就大胆跳进另一条胡同，总能找到新的出口。”
就在这时，案件迎来了新的转机：死者失踪多日的自行车被找到了，购车人交代车子是从一家修车行淘来的。警方顺着线索找到修车行老板，老板回忆了半天，说这辆车是一个痴傻的年轻人拿来卖的，除此之外再也提供不出更多信息。
马东辰私下找到韩梅，让她订了三张飞往洛杉矶的机票，对外只说是送女儿马娜出国读书，没人知道，他早已借着这个名义，悄悄铺好了自己的跑路后路。苏琳把一切都安排妥当，她带着文森特来到车站，买好了两张即将离开这座城市的车票，反复叮嘱文森特乖乖在车站等她回来，自己则转身往学校赶——今天是她盼了太久的校园朗诵比赛，她绝对不能错过。
比赛临近，大礼堂里早已把周希杰曾经出版的诗集发到了每个同学手里，不少人拿到书就忍不住出言嘲笑，周希杰站在人群里，瞬间就反应过来这是马娜的手笔，一股恼火猛地窜上心头。而此刻的马娜还在后台专心背着台词，完全不知道前面已经闹成了什么样。
轮到众人更换演出服的间隙，苏琳借着混乱，悄悄把药下进了马娜的水杯里。演出正式开始没多久，马娜突然腹痛难忍，捂着肚子就往厕所冲，负责对接的老师找了好几圈都没见到她的人影，可帷幕已经到了拉开的时间，周希杰没办法，只能临时安排其他人顶上。
帷幕缓缓拉开的刹那，苏琳活生生站在了舞台中央，她终于站上了梦寐以求的位置，演起了那个她向往已久的美人鱼角色。台下的同学先是一阵错愕，随即爆发出又惊又喜的议论声。表演到一半，缓过劲的马娜突然闯上舞台，看见本该“消失”的苏琳好好站在台上，吓得脸色煞白，整个人猛地往后退了好几步。现场瞬间乱作一团，校长当即命人把苏琳拦下来，可人群里的姜庭和姜婷却悄悄绕到侧边，借着混乱帮苏琳逃出了大礼堂。看着苏琳彻底消失在巷口的背影，姜庭长长舒了一口气，藏在心里许久的遗憾，终于在这一刻补上了。
事后校长把姜庭叫到办公室严厉批评，还特意叫来了她的家长姜玉淑。没想到姜玉淑听完事情的来龙去脉，非但没有责怪女儿，反而高兴地把姜庭抱进怀里，转头就严肃地告诉校长，理应先把整件事的前因后果查清楚，再判定对错，不能一味偏袒马娜，她始终相信自己的女儿是个善良的孩子。临走前，姜玉淑特意停在马娜面前，郑重警告她，以后再敢欺负姜庭，自己绝对不会善罢甘休。后来校长听说这件事被知名教育家知晓了，心里七上八下，只能硬着头皮前去述职。
另一边，文森特在车站等了很久，无意间看见一个女孩手里的漫画书，封面上的图案让他猛地想起，苏琳最爱的那张美人鱼海报，之前不小心遗落在了他们常待的地下水道里。他怕苏琳回来发现海报丢了会难过，没多想就往地下水道的方向跑，想把海报找回来。等苏琳满心欢喜地回到车站，才发现原地早就没了文森特的身影。
文森特沿着路往下水道走，半路突然偶遇了周希杰，瞬间吓得浑身瑟瑟发抖，可即便这样，他脑子里还是死死惦记着苏琳的那张画。这天夜里，邰伟顺着线索摸到废品站，反复询问老板关于文森特的下落，老板想了半天，只想起这个痴傻的年轻人总来自己这儿要蜡烛。这句话像一道闪电劈过邰伟的脑海，他瞬间锁定了顾浩之前跟他提过的、藏在城市地下的那个封闭房间。
苏琳找遍了地面上他们能去的所有地方，都没找到文森特，只能硬着头皮钻进了地下水道，没走多远，就看见文森特扛着一个女孩，迷迷糊糊跟着一个人影，走进了那个文森特之前反复叮嘱她绝对不能靠近的房间。她屏住呼吸悄悄跟上去，顺着门缝往里看，瞬间浑身僵住——真正的凶手居然是周希杰。此刻他正逼着文森特把一颗药丸咽下去，文森特难受得浑身抽搐，拼尽全力抵抗，嘴里反反复复喊着“小蓝”。周希杰站在一旁举着相机，按下快门的“咔嚓”声清晰地传出来，这一刻苏琳终于明白，之前那些断断续续出现在文森特嘴里的奇怪声响到底是什么，也彻底懂了文森特为什么会对这个声音怕到骨子里。
