福州，发生了日本暴徒持械殴打学生的事件。
“福州惨案”的消息传到了长沙，顿时引起各界的愤怒。毛泽东组织学联进行第二波查抄日货的行动。
毛泽东通过火车站的人士，知道有一批日货到达长沙。毛泽东等人到火车站查抄日货，被军警阻拦。
毛泽东跟踪日货的去向，跟着这些“日货”进了一所黑漆漆的屋子，屋子里面烟雾缭绕，原来这是一个大烟馆。毛泽东吃惊地发现这批货不但是“日货”，其中还夹带了不少鸦片。
毛泽东偷偷潜入大烟馆，准备烧毁鸦片，但是遇险。刘一水的儿子突然出现，帮助毛泽东。这家鸦片馆就是他平时常去的鸦片馆，他非常清楚鸦片烟存放的地点。
两人将张敬尧的鸦片一所烟馆烧毁。
教育厅坪，国货维持会把查抄来的鸦片和日货准备焚毁，张敬汤赶到，用刺刀顶住学生和老师的胸口，逼迫来焚毁鸦片和日货的老师和学生返回学校。
一家烟馆被烧的消息传到了张敬尧的耳朵里，张敬尧下令关闭长沙的所有学校，缉捕毛泽东，彭璜。
何叔衡住处，学联紧急召开临时会议，决定组成驱张代表团，分赴北京、天津、武汉、上海等地宣传“驱张”运动。
毛泽东在临走前，准备回到修业小学跟校长，老师刘一水告别，但是修业小学已经被张敬汤带兵包围，学校被封锁，学校的老师在操场上站成一排，张敬尧挨个盘问毛泽东的下落。操场上一片安静。
张敬汤查明刘一水跟毛泽东的关系不错，来到刘一水的面前，用马鞭指着刘一水的胸膛，让刘一水说出毛泽东的下落。
刘一水没有任何表情，不说话。张敬汤拔出枪，朝刘一水开枪，但他不想一枪打死刘一水，他要慢慢地折磨刘一水，逼刘一水说出毛泽东的下落。刘一水还是没有表情，也没有说话。
平时老实的刘一水被张敬汤如此折磨，老师们爆发，发疯一般地冲向张敬汤，张敬尧朝天鸣枪，控制局面，张敬汤还是残忍地杀了刘一水。
毛泽东眼看刘一水为了保护自己死去，心如刀割。
长沙火车站，毛泽东率领代表团，巧妙地摆脱了张敬尧军警的追捕，离开长沙。
毛泽东来到了上海，送别蔡和森，向警予，葛健豪等人，毛泽东对蔡和森等人及其关心，亲自上船，查看客舱的情况。
码头上，毛泽东与蔡和森依依惜别，希望蔡和森到法国能找到改造中国和世界的一条新路。毛泽东同时向蔡和森表达了一定驱张成功的决心。
彩带飘落，货船离港！
冯国璋去世的消息传到北京，震动了北洋的高层。
就在当日，毛泽东率领驱张代表团来到北京，还未安顿径直来到了靳云鹏总理府递交驱张请愿书。季节已近深秋，毛泽东不顾天气寒冷，在寒风中矗立，不见靳云鹏绝不回去！
军警也被毛泽东的决心打动，告诉毛泽东今天是见不到靳云鹏的。所有政府大员都不在北京，上面出了大事。
河南，冯国璋老家，各路督军大员齐聚于此，悼念冯国璋，段祺瑞抚棺痛哭失声。
徐世昌宣读冯国璋的遗言：希望北洋团体同舟共济，实现国家和平统一！
徐世昌和段祺瑞二人单独会谈，谈及北洋往事，都唏嘘不已。徐世昌提及北洋团结和平统一。段祺瑞认为现在的局势不是远不是和平之期，战争近在眼前。
