湖南，萍乡。
杨开慧陪着毛泽东，住到了萍乡的乡下。
谭延凯撕破了脸皮，露出了狰狞面目，对各界联合会开始打压，大肆抓捕。
毛泽东在报上看到这些消息，万念俱灰：曾经寄予厚望的谭延凯，原来竟然是披着羊皮的狼，他深刻意识到：指望当权者让权，就是与虎谋皮!
毛泽东陷入了长久的沉思中，每天就是阅读，思考，抽烟——原本在杨开慧劝戒上已经戒掉的烟，重新捡了起来。
杨开慧默默陪着他。
毛泽东经过几天沉思，告诉杨开慧：我已经已看透了。政治界暮气已深，腐败已甚，政治改良一途，可以说绝无希望。我惟有不理一切，另辟道路，另造环境!
就在这时候，程潜与赵恒惕联手倒谭，将谭延凯逼出了湖南。
毛泽东重新回到长沙，赵恒惕邀请毛泽东参与“制宪”，毛泽东答应，但是实际上，却召集何叔衡等人来。
毛泽东告诉何叔衡：蔡和森说的是对的，改造社会，只有一个出路：革命!所以，从今天开始，我们放弃改良主义，成立共产主义小组!
何叔衡点头：你做什么，我就跟着你做什么!
毛泽东召集新民学会会员开会，开始发展中共党员。
他犹豫很久，还是告诉了杨开慧：自己现在正在做的事情，随时会掉脑袋的!杨开慧沉默片刻说：润，我们结婚吧。你掉了脑袋，我把孩子养大，继续你的事业。 1920年的冬天，毛泽东和杨开慧结婚：没有铺张的婚礼，只有几个至亲好友的小聚。杨开慧“不做俗人之举”，没有花轿，只有六块大洋的一顿饭……
新婚之夜，毛泽东告诉杨开慧：我身无长物，唯有写诗一首送给你。杨开慧轻轻抱住了毛泽东……
1921年元旦。
大雪满城，寒光绚烂，景象簇新。
新民学会会员在长沙开会，毛泽东首先列举世界解决社会问题的五种方法：一、社会政策;二、社会民主主义;三、激烈方法的共产主义(列宁的主义);四、温和方法的共产主义(罗素的主义);五、无政府主义.他说：“社会政策，是补苴罅漏的政策，不成办法;社会民主主义，借议会为改造工具，但事实上议会的立法总是保护有产阶级的;无政府主义否认权力，这种主义，恐怕永世都做不到;温和方法的共产主义，如罗素所主张极端的自由，放任资本家，亦是永世做不到的.急烈方法的共产主义，即所谓劳农主义，用阶级专政的方法，是可以预计效果的，故最宜采用!
陶毅等人十分吃惊：毛泽东的政治主张，发生了根本转变。
毛泽东开始了一系列的安排：春节，他带着杨开慧回家，除夕的晚上，他把全家的弟妹都召集了起来，劝弟妹把家里的事安排好：房子可以让给人家住，田地可以给人家种，我们欠人家的钱一次还清，人家欠我们的一笔勾销——毛泽东就这样，将整个家族解散，全身心投入了共产革命。毛泽东回到长沙，被一双热情的手臂紧紧抱住：是萧子升从法国回来了!
毛泽东重逢萧子升，十分兴奋。他立即和萧子升诉说自己思想的最新动向，没有想到，萧子升否定了他：润之，你怎么变得和蔡和森一样激进!
毛泽东和萧子升争论了整整一个晚上，谁都无法说法对方，天亮的时候，毛泽东最后看着还很冷的湘江说：我们一起游泳吧!
二人就像多年前一样，并肩跳入水中，但是，萧子升很快接受不了这三月天冰冷的江水，他告诉毛泽东：我们回去吧?
毛泽东没有答复，继续向前。
萧子升终于跟不上了，开始往回游，宽阔的湘江，萧子升游回江岸，剩下毛泽东的身影，游向远方，越游越远……
