成立共产主义小组之后，毛泽东决定，组织一次五一大游行。
这次游行，毛泽东要联合劳工会组织“五一”劳动节游行示威，但劳工会负责人黄爱、庞人铨，由于受无政府主义思潮影响，不愿合作。
毛泽东前往拜访黄爱，黄爱坚决地拒绝了：“劳工会是搞经济斗争的，参加游行就带了政治色彩。如今为了第一纱厂的复工问题，正在和赵恒惕政府谈判，如果搞了政治斗争，就可能使复工的希望完全破灭。”
黄爱示意赶客，出来驱赶毛泽东的，竟然是小耳东。小耳东一边跟毛泽东说对不起，一边将毛泽东赶出了工厂：对不起，毛先生，我们只想日子过好，不想牵扯政治。
河南卫辉，细雨蒙蒙，徐氏公祠落成仪式上，徐氏宗族以徐世昌为首跪倒一片，居中坐得是16岁的溥仪。徐世昌带头高呼，吾皇，万岁，万万岁!
溥仪将徐世昌搀起来。徐世昌眼眶湿润，说道，皇上，臣无能，本想替皇帝执政，现在臣的大总统也快做不成了。请皇上恕罪。溥仪看着徐世昌一言不发，若有所思……
徐世昌话音刚落，天空划过一道闪电，大雨倾盆!
晚上，毛泽东在家工作，却被急促的敲门声惊醒。开门之后，是惊惶的小耳东：毛先生，由于拒绝复工，黄爱被赵恒惕抓走了! 毛泽东赶到工厂，工厂里，赵恒惕的人包围工厂，要求立即复工。庞人铨拒绝，罗启等工人和赵恒惕的军队爆发冲突，在一片混乱中，小耳东被打倒，为了救他，罗启被殴打，送到医院，已经没救了!
在罗启的尸体边，妹妹死的时候都没有哭的小耳东大哭了：毛先生，这是为什么!?毛泽东沉痛地说：“你们只要经济，不要政治，政治就偏要来管你们。”
小耳东坚定地看着毛泽东：毛先生，我，我们工人，现在听你的!
1921年的“五一”节，在毛泽东等人组织下，出动了一万多人的游行队伍，整个长沙城都沸腾起来了!
结果，赵恒惕政府被迫在5月8日释放了黄爱。
黄爱知道自己的释放，是因为毛泽东，他到罗启的灵前拜祭，毛泽东告诉黄爱：没有政权，造反不成。黄爱沉默片刻说：你给我说说你的马克思吧……
6月3日。
北京，李大钊带领着8所学校的教员在北京政府门前示威，要求发放已经拖欠了许久的薪水。大门紧闭，教师们在门外愤怒敲门。
门开了，大家一阵欢呼，欢呼声中出现的，却是全副武装的军警!
军警毫不犹豫，冲向手无寸铁的教员，用警棍和枪支暴打，李大钊为了保护身边的女教员，被枪托打伤，他奋力站起，却被枪托和警棍连续无情击打，他终于无力地倒下了，头上鲜血汩汩。
混在人群之中的暗探林大路，看见李大钊的行为，被深深感动，他俯身护住了李大钊……
就在同一时刻，上海，码头，一个外国人下船，融进了人流之中。程子卿等几个法租界巡捕房的包打听对照了照片：没错，就是他!
程子卿等人跟踪了上去，这个外国人，就是共产国际代表，马林。程子卿等人早就接到了荷兰总领事馆的通报：此人是赤色分子。
马林以日本《东洋经济新报》记者的身份住进了大东旅社，就在他登记的时候，一个风尘仆仆的俄国人也在前台登记，俄国人看见马林，眼睛一亮，马林却根本不理他，而是向前台打听楼顶花园的情况，俄国人也立即心领神会……
程子卿在大东旅社包了一个房间，跟马林的房间同一楼层，他交代手下：凡是来找马林的，凡是进了他房间的，一律密切监视。随时准备抓人。
可是他没有想到，就在这个时候，就在他头顶上，旅社的楼顶花园，马林和刚才的俄国人已经接上头了：俄国人是国产国际派出负责协助中国建党的尼克尔斯基。
马林曾经在荷兰被捕，他知道自己一到中国，就会被严密监视，所以，他从来不和尼克尔斯基在旅社表现得过于密切，会面都不在房间，而是在花园、酒吧等空间。
马林和尼克尔斯基分头出发：马林引开所有的监视者，尼克尔斯基顺利地找到了李达。可是问题马上出现了：尼克尔斯基只会俄语和简单英语，表明身份之后，二人无法交谈，李达让张国焘找来了精通法语日语德语的李汉俊，还是没办法：尼克尔斯基都不会。
这时候，马林巧妙地摆脱了程子卿的跟踪，及时赶到。马林的到来解决了问题：他精通俄语和英语，正好是尼克尔斯基和众人的桥梁。
就在这个下午，四人做出了决议：马上召开代表大会，建立中国共产党。
回到旅社，马林还沉浸在兴奋中，他不知道，一张网已经张开：程子卿对于马林摆脱自己的监视十分恼火，他决定立即逮捕马林!
