毛泽东发现陈独秀家外似乎有暗探埋伏，他假装外地慕名前来拜访陈独秀的学生，去向暗探问路，被暗探赶走：走开!
毛泽东要立即离开，去警告陈独秀，却被林大路等人拦住：林大路怀疑毛泽东，不想抓他，但也不肯放你走——等抓到陈独秀，就放你!
毛泽东心急如焚，这个时候，何叔衡也赶来陈独秀家，何叔衡见状，假装冬烘先生，满口之也，要找陈独秀论战，不见陈独秀就不走，林大路嫌他聒噪，将二人一起赶走!
陈独秀刚下火车，就被停在火车站外的一辆骡车拦住，车上，是李大钊。
李大钊告诉陈独秀：毛泽东说，你家有埋伏。陈独秀立即明白，上了骡车。
骡车一路前往天津，就在这晃晃悠悠的骡车上，两人共商了筹组政党：一个新的政党，将在两年内成立。
茫茫大海上，一条大船驶向欧洲。
向警予很快把自己的书都看完了，她去找蔡和森借书，蔡和森借给她一本法文版的《资本论》，向警予又生气了：欺负人不懂法语啊?
蔡畅告诉哥哥：向警予天天翻着字典看你给的书呢。蔡和森这才明白过来，赶快去找向警予：我不是这个意思。蔡畅赶紧撮合：我哥哥的意思，是他教你学法语。向警予盯着蔡和森：是这个意思吗?
蔡和森低下头，点头了。
于是，在大船的船舷上，出现了两个出双入对的身影，一起看书，一起学习，两人手里拿着的，是一本《资本论》。一个多月的朝夕接触，一对见面就吵架的冤家，渐渐成了不见面就牵肠挂肚的爱侣。
根据和陈独秀约定的建党步骤，李大钊开始在北京筹备共产主义学习小组。毛泽东也开始加入了小组的学习，但是，他对于激烈的流血革命，并不赞成：社会还有改良的余地，而爆发革命，却会造成大牺牲。
在李大钊的住处，毛泽东见到几个行踪神秘的苏俄记者，他并不知道，这几个人，就是共产国际的代表，维经斯基。
李大钊和维经斯基见面后，建议他们前往上海找陈独秀，维经斯基前往上海，和陈独秀联系。这个时候，陈独秀正在准备《新青年》的“劳动节纪念号”鼓吹劳工革命……共产党的组织，正在逐渐成形。
在参加学习活动时候，毛泽东发现，自己再次被暗探跟踪，毛泽东和何叔衡一前一后堵住了暗探，这才发现：这个暗探，居然是湖南同乡。
原来，他们在北京的驱张行动令张敬尧大为恼怒，张敬尧派人在北京搞了个“湘事维持会”，在北京上下活动之余，要将毛泽东等驱张代表寻机“弄回湖南去”。
毛泽东通电全国，声讨被张敬尧收买的政客组织“保张团”，晚上，他回到寄居的寺庙，发现油印机等被一帮流氓捣毁。
毛泽东和驱张代表团同仁当场抓到那伙来自湖南的流氓，送到警察局，警察却说：你们湖南人的事情，我们不管!
周奉全开始害怕起来：这样会出大事的。
毛泽东沉默良久，他的目光停在新的报纸上：吴佩孚通电全国控告张敬尧搜刮政策。
毛泽东说：驱张，应该扩大到全国。张敬尧能拦住我们在北京，却不能在全国各地都栏我们。他派出何叔衡等人前往衡阳，去说服吴佩孚撤军，自己前往上海，在上海发动驱张……
临别之前，毛泽东把所有钱都给里何叔衡等人，只留下自己和萧三等人去上海的火车票钱。
毛泽东去买火车票的时候，遇上了饿得快要晕倒的饥民，毛泽东请他们饱餐一顿，萧三急了：那我们的钱就不够了!毛泽东说：我们总有办法。
钱果然不够了，毛泽东给自己买了一张到浦口的车票：你们先到上海，我随后就来!
