如今战士们坚守馒头岭九天，早已超过原定的七天时间，可是援军依旧未到，意味着他们要死守最后一刻。张思德将食物让给陈宝明，陈宝明却命其分给伤员们。反观李朝信因战败欲自尽，被部下们劝阻，只要等到第三混合旅过来攻打馒头岭，必定可以一举拿下，功过相抵，军长依旧会继续信任李朝信。
陈宝明看着眼前仅剩十几人，内心既骄傲又难受，但他告诉大家，支援部队迟迟未至说明前线战斗紧张，虚弱的同志能有吃一定要吃，因为他们是独立团的希望，是守住馒头岭的希望，更是守护胜利的希望。最终，战士们分吃一个馒头，誓要血战到底。
然而敌人战机袭击馒头岭，一颗颗炮弹轰炸而来，独立团众人用光了子弹，只能与敌人肉搏，以血肉之躯阻挡敌人进攻。陈宝明为了救张思德身中数枪，临终前从兜里拿出了一块怀表，直至闭上双眼，张思德同样力竭，等到支援部队赶来，终于昏了过去。
待张思德睁开眼睛，看见守在床边的丁香，而他将陈宝明的怀表交给陈淑良，自责陈宝明是为了救自己牺牲。陈淑良打开怀表，看着里面还有一张她的照片，强忍着悲痛，表示陈宝明作为一个团长，已经尽到红军指挥官的责任。
潘有财与张思德同为负伤幸存者，可潘有财痛苦大家全都牺牲，觉得自己活着没有意义。张思德听到声音赶紧过来，潘有财见到张思德的那一刻，忍不住嚎啕大哭。事后，潘有财讲述来龙去脉，张思德认为只要他们俩还活着，独立团就在，他们应该为独立团延续希望。
除了独立团以外，七十三团也仅剩李金嗓一人，他在临时戏台唱《穆桂英挂帅》，引起了众人的围观。李金嗓说起团长李克武很喜欢自己唱戏，曾承诺等战争胜利就给他搭台唱戏，可是转眼间，所有战友们都已经不在，从此之后再也没人听自己唱戏。
然而台下的战士们纷纷表态喜欢听李金嗓唱戏，便让他再来一个，令他很是感动。王师长喝醉后给大家说了很多话，次日就找来了张思德、潘有财、李金嗓三人，询问他们是否还记得昨天说过什么，唯有张思德记住全部内容。正因如此，王师长认为张思德就是通信兵的好苗子，立刻将他调任军区。
1934年，张思德正式被调入三十一军军部通信员，身负传递上级重要指令和信件的任务，跋涉于巴山蜀水之间，穿梭于战线烽火前后。由于上级要求他们迎接中央红军入川，强渡嘉陵江，所以张思德必须这个情报送到陕南红军驻地。
在传递强渡嘉陵江指令过程中，张思德发现有敌人把守过不去，佯装给母亲买药，结果被当场识破抓捕，与所有壮丁关在一起。有一位老人家看出张思德身份不同，假装摔倒拖住国军士兵，为张思德争取了逃跑的时间。最终，张思德抵达陕南红军驻地。
可当张思德回来后，王师长再次给他一个任务，让他过江取回敌人的作战布防图，并透露会有独立团的同志帮助。张思德有些惊讶，没想到竟在王渡场山造船基地，与谭根红、李金嗓、牛娃子、张行发等人重逢，瞬间潸然泪下。
