何玉芳匆忙敢去警察署报案，表示有人将陈山河掳走，奈何警察根本不受理。反观陈山河用重金买命，贪婪成性的廖四六开枪击毙两名手下，载着陈山河来到徐南禄药坊，在旁边的花坛里找到用布包裹的五块金条。
陈山河愿意用这五根金条给自己续命五年，一个要钱一个要命，双方互惠互利，而他承诺每年除夕都会给廖四六一个藏钱的地方。廖四六倒是不担心陈山河会骗自己，因为他知道陈山河的软肋是何玉芳，以及戏院的陈立夏和广州酒家的陈卫。
邝庆奎想到何玉芳是目击证人，亲眼看到廖四六劫走陈山河，所以他想到必要时刻铲除廖四六，防止他连累自己。邝庆奎下令封锁出城道路，严查所有酒店旅馆，若是发现廖四六的车立刻扣押，如有反抗格杀勿论。
很快廖四六将汽车开到城郊附近，本想要开枪伪造受伤，却又迟迟下不去手，便让陈山河把自己打伤，从而应付邝庆奎。何玉芳回到家，看见陈山河留下的信，陈山河在信里倾诉自己要复仇以及娶她的事情，看得何玉芳泪流满面，最终下定决心要去寻找陈山河。
廖四六回到警局编造陈山河打伤自己后逃走的故事，从头到尾都没有半点疏漏的地方，邝庆奎暂且没有继续追究。正说话间，敌人再次对广州展开轰炸，准确炸毁城西军火库，显然是有奸细给日本人引来，邝庆奎趁机诬陷陈山河是汉奸。
没过多久，全城报纸都在报道陈山河是汉奸，陈卫以为是谭耀亨出卖自己，可是看到谭耀亨的反应，显然这件事情跟他毫无关系。尽管金慧荣是不相信党国的报纸，可是陈山河结交的江湖势力遍布三教九流，很难保证他就一定是好人，陈立夏维护哥哥不惜跟金慧荣翻脸。
目前调查陈山河毫无进展，邝庆奎准备要彻查徐南禄，只是徐南禄带队在北方做战地救护，获得了很高的声望，省府和市府都要给他授勋，恐怕很难找到合适的借口查他的产业。邝庆奎心生一计，要给徐南禄准备一个特别的欢迎仪式，徐南禄回到广州发现民众聚集药坊外面大骂陈山河是汉奸。
大家自然不相信陈山河是这样的人，陈卫担心大哥会单独报仇，决定让陈立夏带自己去见金慧荣。此时佛山水果店里，陈山河教训了上门勒索找茬的大天二。何玉芳突然出现陈山河面前，表示自己彻底想清楚，陈山河脸上露出笑意。
陈卫和陈立夏通过金慧荣得知大哥受伤未死，且藏身于安全的地方。徐南禄又在宋石莲的安排下，成功见到陈山河，两人提及日军的侵略行为，猜测广州城迟早会失守。陈家三兄妹在父母的老水果铺里见面，陈卫还想着要报仇，陈山河希望他能冷静下来，顾全大局。
因为国共合作抗日，金慧荣代表共产党与国民党方面交涉，向陈卫兄妹保证会让陈山河安全回到广州。然而邝庆奎并不相信所谓的国共合作，更多是对共产党的不信任，同时批评廖四六近来作风奢靡，早就心如明镜。除此之外，邝庆奎命令手下要把广州的共产党登记在册，就算是现在不抓，等以后变了风向也要清算。
太平年班开戏募捐抗日，结束时宣布为防止日本敌机轰炸，夜晚娱乐将会全面取缔。正当群众们有些不满，邝庆奎带人来抓汉奸，果然一名男子暴露马脚，令在场人感到气愤。金慧荣看到这一幕，立马带着师兄弟们唱起《义勇军进行曲》，唤起所有人的抗日情绪。
