张太平向陈立夏交代些事后出了门，手里紧握着陈冶冰遗留的纽扣，故意支开跟着自己的徒弟，独自一人前往宪兵报道部。因为陈冶冰的死，令张太平悲愤不已，欲与阮飞舟同归于尽，最终被廖四六和阮飞舟杀害。陈立夏匆忙赶来看见全过程，情绪非常激动，陈山河担心妹妹会受牵连，仍是强行把她带离。
日寇暴行，激起了广州粤剧界同仁乃至全市百姓的愤怒，以金慧荣吹起的小号作为信号，广东地下党发动一次大规模抗日宣传攻势，向全市百姓散发揭露日军暴行的传单，打击了日本侵略者的嚣张气焰。
陈山河戴着面具开枪打死以松本为首的几名日本人，事后单独去跟金慧荣见面。金慧荣表示陈立夏不愿离开，源于师父临走前将皮包交给陈立夏，而这里面全都是师父的心血，接过皮包就等于接下戏院班子。但是陈山河完全在意这些，只想要保护陈立夏的安危，金慧荣答应会尽快带她离开广州。
远在香港的陈卫得知家里出事，立刻跟黄祁全和麦啸文请辞要回广州，黄祁全给陈卫一笔钱，同时麦啸文也给陈卫发布了最新的任务。反观蔡叔将自己唯一一条红船交给陈立夏，也想保护戏班子仅剩的这些人。
待阮飞舟来到戏院时，早已人去楼空，很快想到码头还有一艘红船。陈立夏带着戏班离开广州之前，陈山河叮嘱陈立夏务必注意安全。等阮飞舟和廖四六赶到码头时，江面上只留下了红船远去的影子。
这次行动在没有知会邝庆奎的情况下进行，邝庆奎认为以金慧荣为首的共产党抢了自己抗日的风头，逐渐跟金慧荣生了嫌隙。陈卫重回广州主要有两件事，一是判断陈山河是否成了汉奸；二是把电台顺利护送到广州。
然而陈卫来到接头地点木棉酒家，刚坐下就觉得有些不对劲，气氛格外诡异。尤其当陈卫品尝木棉酒家的食物，意识到对暗号的厨师遇害，赶紧放下钱，提着箱子快步离开，因此导致日本人在这里设下的埋伏扑了空。
廖四六很快查到要杀陈山河的人是三国有喜，起初陈山河还不愿相信，直到廖四六提及到药铺指标，他才意识到日本人狼子野心，从来只有利益，能为利益恩将仇报。同样阮飞舟也知道三国有喜要杀陈山河，三国有喜倒是承认，觉得陈山河并非真心投靠日本人，而且还挡了自己赚钱的路。
三国有喜请阮飞舟帮忙除掉陈山河，他作为交换会提供一个游击队采购西药的线索。而在另一边，邝庆奎得意告诉金慧荣自己购置一批西药，金慧荣担心会出事，果不其然，日本人找到他们的位置，造成不小的损失。
广州城外的木棉酒家，廖四六听到属下汇报跟丢了一个客人，敏锐察觉到这个人有问题。陈立夏带着戏班子到处谋生，结果在半路被国民党抢走红船，令他们无处可去，只能留在当地村镇。
陈山河回到家看见弟弟很惊讶，陈卫亲自做了一大桌子饭菜。兄弟二人说起父母的事情，陈山河表示父母若在天有灵，肯定希望他们完成父母的遗愿，为全中国人民的自由而战斗。陈山河知道弟弟的意思，真诚回应自己绝不会当汉奸。
陈卫通过大哥得知谭耀亨现在过得不好，便去菜艇找他。谭耀亨看见陈卫惊喜不已，紧紧相拥，看得菜艇老板有些动容。日本人突袭陈山河的药坊，以私藏烟土为由将他抓走，陈山河意识到这件事与三国有喜有关。
