广州大酒家重新开始营业，生意火爆宾客众多，只是阮飞舟的存在令他们无法忽视，陈立夏与阮飞舟的关系不复从前，气氛非常紧张。以前阮飞舟是大家的朋友，彼此有着共同爱好和理念，可现在道不同不相为谋，陈立夏对阮飞舟态度冷淡，不想跟他有过多牵扯。谭耀亨看到这一幕，主动举起酒杯敬所有中国人，显然是不欢迎阮飞舟这个日本鬼子。
小泽小太郎在广州待了几天，愈发喜欢中国的美食，也想要将中国美食占为己有，改良成日本美食发扬出去。冈田一夫支持小泽小太郎的野心，准备帮他在广州开酒楼，首先就盯上隔壁的广州大酒家。
目前陈山河面临一件难事，就是如何把六千片奎宁运出来。虽然徐南禄不赞同继续做这种生意，可是宋石莲考虑到兄弟们还要养家糊口，最后搏一把来拼，陈山河觉得可行，只要有了钱就能跟三国有喜对抗。
随后陈山河等人把药缝在舞狮的服装里，在街头舞狮瞒天过海，成功拿到日军给的通讯证。廖四六认出了陈山河，并且捡到陈山河无意间掉落在地的一粒药片，若有所思地看着他们离去的背影。
徐南禄总觉得风险太大，叮嘱陈山河以后要老老实实看书制药。话音刚落，廖四六过来找陈山河，带他去见阮飞舟，然而阮飞舟则是拿着这片药要挟陈山河加入汉奸组织，最终被陈山河敷衍过去。
广州大酒家开业第一天赔了钱，陈卫倒是觉得还算正常，谭耀亨往长远看觉得应该在菜单上做文章，重新改良做菜的方式。正是在谭耀亨的建议下，陈卫全都答应，认为当初找他管钱是有道理，可谭耀亨提醒陈卫要管管陈立夏。
此时金慧荣等地下党把武汉会战的战果，以抛撒传单的形式传遍大街小巷，陈立夏帮着他们望风，在谈完事情后准备做几碗面条，结果发现金慧荣等人已经离开。陈卫希望陈立夏要务必谨慎小心，他不反对妹妹抗日，反而还会帮着妹妹做好工作。
一九三八年六月到十月，中国军队在武汉外围沿长江南北两岸开始了武汉保卫战，是抗日战争战略防御阶段，规模最大，时间最长，歼敌最多的一次战役。中国军队大大消耗了日军的有生力量，打破了日军速战速决，逼迫国民政府屈服以结束战争的战略企图、
这次是日军开战以来最大的失败，阮飞舟因为上级的斥责陷入自责，同时意识到自己不能再心慈手软。廖四六因为传单的事去戏院为难张太平和陈冶冰，阮飞舟出面佯装制止，还要安排陈冶冰演出。但是陈冶冰拒绝和日本艺术家代表团进行艺术交流，结果被阮飞舟打了一耳光，对他们发出警告，傲慢且得意地离开戏院。
通过这件事情，陈冶冰彻底理解陈立夏和金慧荣为何抗日，更加坚定要保护广州，迟早有一天会将日本鬼子赶出中国。当天晚上，陈立夏和金慧荣请两位师父吃饭，顺便商量如何反抗日本宪兵部，张太平表示最近准备要带着戏班子离开广州，这顿饭权当是给他们践行。事实上，张太平还未想过要离开，只是避免事情越闹越大，更不希望陈冶冰出事。
阮飞舟想要说服徐南禄加入医学促进会，但是遭到徐南禄的委婉拒绝。陈山河一来，徐南禄立马向他透露自己被日本人盯上，汉奸组织死都不能加入，需得马上走。临走之前，徐南禄拿出一沓文件让陈山河签字，接收他的房子、药坊、医馆和存货。
徐南禄坐上黄包车，准备回乡下，陈山河匆忙赶来，塞给他一皮包钱。分别在即，徐南禄叮嘱陈山河千万别当汉奸，也要务必小心日本人，继而把钱都留给陈山河。冈田一夫设局在广州大酒家包了一桌酒席，故意让其中一人吃过饭菜后毙命，陈卫和谭耀亨因此被抓。
