毛泽东一人等着任弼时和王稼祥，表示自己正在好好消化刚才会上的话，毛泽东表示自己不反对批评和反对意见，这样才能有进步。1931年，中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金叶坪村举行，宣布成立成立苏维埃全国临时中央政府，毛泽东当选为主席。1932年，毛泽东起草，中国共产党高举起抗日的旗帜。日本至九一八以武力抢占中国东三省后，继续用海陆军占领上海嘉定各地，侵扰沿海沿长江各地，用飞机大对日战争宣言炮屠杀中国人民，焚烧中国房屋，在东北及淞沪等地，被损害的不可数计，这种屠杀和摧残仍在继续发展，苏维埃全国临时中央政府特正式宣布对日战争。
毛泽东听闻周恩来来了兴奋不已，周恩来带来苏维埃要来苏区的消息，毛泽东觉得来了挺好，多看看实际，多跟农民交交朋友。毛泽东感慨这已经是第三次两人站在一起，第一次在广州，第二次在武汉，第三次在闽西的小沟沟里，周恩来一听也附声到的确如此，只要是中国革命到了生死存亡的紧要关头，两人都会坚定的站在一起。周恩来到了实地，感觉很不一样，欣慰农民发动的不错等等，毛泽东则感慨说即便如此还是被人说自己右倾，机会主义等等，但自己还是会坚持真理，只要中国革命的大业可以成功，自己早已把个人的荣辱置之度外了。周恩来让毛泽东给自己讲讲苏区的所有情况，自己需要知道更多的苏区信息。
红军总司令部，周恩来等人谈论毛泽东的方案方针觉得非常的有效，但碍于上层压力，周恩来提议换个说法，说成是朱德的战略方针方法，这样就可以迎刃而解眼下的难题，朱德说这样自己岂不是贪天功了，周恩来则宽慰说历史会证明一切。1933年3月，中央红军第四次反围剿获得重大胜利，大家觉得毛主席的方法就是对就是好。
继赣南会议之后，1932年10月宁都会议对毛泽东和他在红军中实行的战略战术执行了错误的评判和指责，会后不久，临时中央先以要毛主席主持临时中央政府工作的名义，把他调回后方，接着撤销了他所担任的红一方面军总政委的职位。毛泽东一边养病，一边继续调查研究，继续为革命工作。毛泽东写了几封信提了提自己的军事建议，让邓小平带到前方。蒋介石方面探讨赤军严重化问题，打算调动一百万攻打围剿红军，将红军一举歼灭，并采用堡垒战法，一里一里地占领并立即巩固，铲公义勇队随军出发，巩固军区政权。
江西瑞金，大家也在探讨如何应对第五次反围剿，共产国际也派驻中国军事顾问李德来指导工作，但是实际作战过程中，损失惨重。毛泽东来到医疗救治中心，看着士兵们头破血流，心里也很是沉重。士兵们吐槽说按照外国专家的打法，进了堡垒就是进了活棺材，士兵们希望毛主席可以站出来说话，陈赓也盼着毛主席可以出来指导工作。蒋介石方面觉得堡垒战法还是有效的，但是很多人都是看钱办事。蒋介石方面的炮弹如下雨般的落在了红军的堡垒里，无数人倒地身亡，于此同时，李德也激动的表达这是糟糕的战术和队伍，完全没有执行他的部署，并斥责红军是糟糕的部队。
前线战事吃紧，彭德怀、朱德等人也是气不打一处来，周恩来赶紧缓和他们和军事指导李德的关系。蒋介石方面欣慰剿匪大计马上就要成功了，眼下的当务之急是取得赣南和闽西的胜利。周恩来得知部队伤亡人数在急速增加非常着急，决议战略转移，准备西征。1934年10月10日晚，中央红军开始实行战略转移，实际上早在1934年4月28日，广昌保卫战失利后，五月初，中央书记处作出决定，准备将中央红军主力撤离根据地，并将这一决定告知共产国际，共产国际回电同意，九月上旬，国民党军队加紧对苏区腹地发起进攻，红军已无在原地扭转战局的可能，10月中共中央中革军委率领红军主力踏上了战略转移的漫漫征程，开始了世界历史上从未有过的壮举。
