蒋介石命令第一军撤防上海，让刚刚归降的军阀部队二十六军接手，另外让人去安抚下周恩来。陈独秀和汪精卫发表联合申明，表达政见不尽相同，根本必须一致，另外也打算压制蒋介石的军事独裁势力。周恩来跟大家谈论此次闹事情况，学习苏俄工人暴动夺取城市的方法，让汪寿华抓紧上海工会的事情。
上海沪西火车站，蒋介石会见斯烈，让他戴罪立功。武昌都府堤20号，董必武、国焘、毛泽东、陈谭秋等人再聚首，谈论当前革命形势。斯励来找周恩来去二十六军，商讨革命，周恩来本来心有疑虑，但斯斯告诉周恩来，斯烈是自己的哥哥，周恩来这才同意去谈一谈。这几天，帮会和工人纠察队闹的厉害，杜月笙也摆好了鸿门宴请共产党员。共产党员开诚布公，表示希望今日两人的谈话，可以消除彼此成见，共襄国民革命之盛举。杜月笙奉劝共产党员放手，让手下人少吃点苦点，共产党员正欲告辞，杜月笙就让手下对共产党员动手，好一个生门入死门出，手段真实够狠辣。
周恩来来到二十六军，斯励缴了周恩来随行的枪。谈判桌上，气氛紧张，周恩来明确立场，表示任何事都好商量，唯独缴枪不行。斯烈告知这是上头的意思，缴枪也是避免纠纷。1927年4月12日，帮会一进入商务印刷，就开始打砸搞破坏，场面极其混乱。上海工人纠察队指挥部，还好侯镜如有提前准备，双方开始交战。周恩来以斯烈公然对抗国民政府施压，斯烈权衡再三，放走了周恩来。上海市郊枫林桥下，共产党员惨遭活埋。
蒋介石收到上海方面有所行动且一切顺利的消息。周恩来让人通知陈延年等人隐蔽起来。上海工人游行示威再次爆发，高喊一切军阀离开上海，还我工友，群情愤怒，军阀扫射游行示威队伍，无数人死在了枪口下。1927年4月12日，蒋介石在上海发动了震惊中外的反革命政变，随后，江苏浙江安徽福建广东广西等省，相继以清党为名，大规模捕杀共产党员和革命群众，四一二反革命政变，是大革命从高潮走向失败的转折点。
国名单反动派摘下了面具，举起了屠刀，下手真的非常很。毛泽东、董必武、陈独秀等人谈论国民党的假尾巴，陈独秀表态惨案已经发生，要尽快找到解决问题的办法，中共五大马上就要召开了，这对全国的党员同志们都是一个严峻的考验，眼下当务之急是救助在上海的同事。周恩来安排撤离及后续工作，胡润行九死一生逃了出来。毛泽东告诉陈独秀自己在会上并非有意跟他争论，自己说的都是心里话。
