张闻天和王稼祥看着眼下的局势，觉得毛泽东应该出来临危受命，并表示他们两人都支持他，毛泽东也觉得此时此刻，确实需要人站出来，奉命于危难之间。蒋介石询问湘西防线如何？并让他们继续不留余地的剿共。通道会议上，毛泽东提出此时北上就是死路一条，等于是往蒋介石的口袋里钻，李德却反对改变作战计划，要求继续北上。朱德觉得此刻如果按照原定计划北上，会碰个头破血流。王稼祥也觉得此刻不能北上，不能跟敌人硬碰硬。毛泽东提出往贵州出发，这样红军可以得到修整的时间和空间。大家分析利弊后，觉得去贵州是条出路，但博古却保留意见，但根据组织意见，少数服从多数，周恩来也同意进军贵州。
王稼祥和张闻天两人闲聊，虽然进军了贵州，但是两人也不知道接下来的路该怎么走，王稼祥觉得应该让毛泽东主事，博古已经乱了分寸了，张闻天也觉得要对革命负责，决不能听天由命。而毛泽东则拖着个病身体，天天搞调研，身上的一股劲让王稼祥和张闻天佩服。毛泽东感慨士气被搞成这个样子，自己非常的痛心疾首。彭德怀也觉得早这么打就好了，已经甩开敌人了，干脆在贵州开辟新天地。黎平会议上，大家讨论是不是可以往湘西去这件事，毛泽东提出去到敌人比较薄弱的地方，也就是遵义，刘少奇应声同意。蒋介石方面得知遵义城被攻占，大怒王家烈无能，同时也打算自己亲自前往贵州督战。遵义会议上，博古对第五次反围剿失败作出报告，大家对报告内容皆不认同，毛泽东也提出了自己的看法，觉得第五次反围剿的失败时军事战略的失败，是指挥的失败。李德一听很不开心，觉得毛泽东在攻击他报复他，毛泽东则反驳说这是纸上谈兵，不考虑实际情况。刘少奇应声发表自己的看法，极力赞同毛泽东的观点，觉得第五次反围剿失败就是瞎指挥乱指挥导致的。毛泽东继续输出观点，表示闹革命不是数人头，现在已经打开了大西南，初步拜托了敌人的包围，从某种意义上说，这也是一种胜利，是某种转折，想要走出一条新路，就得靠手里的钢枪。遵义会议不久，由张闻天代替博古负总的责任，毛泽东为周恩来在军事指挥上的帮助者，后成立由毛泽东周恩来王稼祥组成的三人小组，负责全军的军事行动，事实上确认了毛泽东在党中央和红军的领导地位，开始确立了以毛泽东为代表的马克思主义正确路线，在党中央的领导地位，开始形成以毛泽东为核心的第一代中央领导集体，开启了党独立自主解决中国革命实际问题的新阶段，在最危机关头拯救了党，拯救了红军，拯救了革命，是党历史上一个生死攸关的转折点。
贵州赤水，毛泽东周恩来指挥红军将士渡过赤水河。贵州遵义南，红军大规模消灭中央军，滇黔大道，红军进军云南。皎平渡，红军乘几条小船渡过金沙江。大渡河，红一团夺取安顺场渡口。泸定桥，红四团爬铁索桥，夺取泸定城。红一方面军翻越夹金山。红四团率先与红四方面军第30军的先头部队会师。蒋介石怒气冲天。六届中央政治局于1935年6月26日在四川懋功以北的两河口举行会议。会议由张闻天主持，出席会议的有毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、王稼祥、博古、刘少奇、凯丰、邓发、刘伯承、彭德怀、林彪、聂荣臻、林伯渠、李富春共16人。周恩来代表党中央和中央军委作关于目前战略方针问题的报告，着重阐明战略方针、行动方针和战略指挥三个问题，强调两个方面军要统一指挥，集中于中央军委。张闻天作会议总结。会议一致通过周恩来报告中提出的建立川陕甘根据地的战略方针，并责成张闻天起草一个中央政治局决定。
周恩来感叹张国焘有些变了，两河口会议上，周恩来看出张国焘有些话没有说透。中央红军离开苏区以后，大量苏区军民惨遭国民党屠杀，何叔衡跳崖自尽，翟秋白方志敏等通知被捕，陈毅率领少数战士，在粤赣边界坚持战斗。
