国民党方表示两党谈判就是要为中国创造一个和平建设的新时期，国民政府领导全国抗战以来，做出了巨大的牺牲，取得了最后的胜利，处于领导地位那是必然的，毛泽东一听立马反驳表示中国解放区的一万万人民，在抗日战争中，付出了最的努力和牺牲，为世界所公认，在以后的和平建设中，也应该继续作为全国民主建设的模范，和和平团结的任务。国民党方面对此表示认可，周恩来立马表态表示，当下应该立即实施若干紧急措施，奠定今后和平建设的基础，共产党方面也已经初步草拟了八条，并在谈判桌上予以交流。蒋介石吩咐手下轮流请共产党代表吃饭，以此拖延时间，以利于中央大军占领要地，接受日军的投降。蒋介石的目的并非和谈，而是为了争取时间，在接受问题上面，要更加主动，对于未来的任务无非就是剿匪。共产党方面也得知蒋介石的故意拖延时间战术，各路大军抢占地盘，还有外国力量的支持，进展的很快。朱德看着眼下的情景，觉得敌后战场上，大家浴血奋战半年打下了解放区，国民党现在想要轻而易举的拿走，表示决不答应，并发文电令乘胜追击，收复失地，命令日军投降。并且重点是控制住东北。中央方面已经同意北上进入东北的布局，继续接受各大中小诚实，巩固根据地。八路军官兵乘坐帆船，火轮，向东北挺进，美国运输舰队运送大批国民党军向北开进。
宋庆龄寓所，毛泽东拜见了宋庆龄，宋庆龄告诉毛泽东自己无时无刻不在关注着他们，他们这些年走的路确实很是艰苦。毛泽东表示没有如此的艰苦奋斗就没有新中国。宋庆龄告诉毛泽东重庆的风气不好，抗战后方那么艰苦，自己也看到了那么多不该发生的事，孙中山创建的党早已变质了。毛泽东请教宋庆龄应该如何看待此次的国共谈判，宋庆龄表示不要有幻想，但要继续努力，毛泽东感恩宋庆龄一语中的的赠言。毛泽东表示现在压在中国人民头上的还有两座大山，一座叫做帝国主义，一座叫做封建主义，中国共产党下定决心要挖掉这两座大山，并表示大家一定会努力坚持。因为只要全中国的人民岐团结起来，就肯定能挖到这两座大山。宋庆龄对于毛泽东的言论非常的钦佩，并期待新中国早日到来。
日本鬼子拒不缴枪，粟裕让士兵们放开了打。一轮猛火力攻占，日本可算乖乖投降了。国共谈判仍在继续，并基本上达成了一直，但对于实质性问题国民党却没有太多的诚意。重庆是一个谈判的战场，上党是一个真刀真枪的战场，两个战场相互呼应，上党打的好，重庆那边才能谈的好。阎锡山已经动手并向中国的晋冀鲁豫解放区域发起进攻，晋冀鲁豫的指挥官是邓小平刘伯承，张治中觉得这两个人不好对付。于此同时，陈赓率领太岳纵队和邓小平刘伯承会师，刘伯承告诉陈赓此次是自卫战，消除一切来犯之敌。毛泽东也送来了四字方针，让他们务必针锋相对。刘伯承表示此次一定要把阎锡山打疼，给反动派的嚣张气焰泼冷水。
蒋介石对于阎锡山和共产党的硬碰硬战场采取旁观者的态度，毕竟不管哪个碰坏了对自己都有好处。何应钦秘密会见战犯冈村宁次，对于共产党游而不击的战略向冈村宁次征求意见。冈村宁次表示中国共产党八路军是自己遇见的最难斗的中国军队，他们的组织十分严密，是时下中国最有战斗力的，而在满洲的东北，有一只与日本对抗了十来年的抗日联军，真的可以说是无法战胜，自己输的也是无话可说。国共谈判，国民党让共产党的军队从解放区撤离，共产党解决坚决不答应，表示这是非常蛮横无理的要求。周恩来表示政令军令的统一，道理是一样的，中国的八路军等都是在战争中不断发展壮大起来的，是人民的军队，岂能说裁掉就裁掉。对于背叛民族背叛国家的伪军，纷纷变成国家的军队，而浴血奋战的人民军队却要被大规模的裁减，这样的举措实在是太过贻笑大方了，公理又何在呢？周恩来怒问国民党代表是要制造第二个皖南事变吗？
上党战场，八路军烽火冲锋，枪林炮雨，浴血奋战，取得了最后的胜利。蒋介石听闻立马大斥阎锡山无能，人数和装备皆占优势的情况还别八路军干掉。蒋介石觉得自己手上有武器火力优势，毛泽东手上就一些破枪不占优势，想让共产党自生自灭，还是要搞好和世界各国的关系。重庆桂园，毛泽东调侃蒋介石到底要搞什么名堂，天天请自己吃饭，周恩来告诉毛泽东，目的其实很明确，就是拖延时间。毛泽东表示目前我方实力其实还是处在非常弱小的地方，发展的空间也非常有限。周恩来提出放弃南方八个解放区的事情，找准机会让毛泽东先回延安，自己则留下来继续周璇，同时提议将兵力全部集中到北方去。毛泽东一听，表示自己想看一看叶挺和张学良，除了握紧枪杆子还要时刻记着老朋友。毛人凤告诉蒋介石，有人要害毛泽东，蒋介石一听表示和谈马上就要成功了，这是居心叵测必须严办，这其实是要害自己遭天下人的谴责。
1945年10月10日，中国共产党代表团与国民党政府代表在重庆就国内和平问题举行谈判后签订的文件。《双十协定》列入了关于和平建国的基本方针、政治民主化、国民大会等12个问题。
