威力巨大的爆炸引发了火灾，一楼和二楼都被烧得不成样。谢菽红带着吴天白和吴不顾逃了出来，却没能护下自己好不容易积攒起来的家业。待东京警察把火扑灭，就爆炸物的问题把谢菽红带回去问话。
法律对于爆炸品是严禁制造和使用的，东京警察写好起诉书，欲起诉作为照相馆老板的谢菽红。吴天白带着吴不顾去找了完山，暂住他那里，而谢菽红则被关押在东京警视厅。在完山的斡旋下，一名警察收了钱，表示会重新在爆炸现场取样检测，不过他建议尽早把吴天白他们遣送回中国。
很快，谢菽红三人就买了回中国的船票。在离开东京之前，谢菽红特意去银行将存款取出，并将这两年两家生意上的往来账本悉数交给完山。正如她所说，家没了，但账不能忘。完山因此更加欣赏谢菽红，即便谢菽红回到中国，完山也愿意再次同她继续做生意，正谢雪青在上海开了家电器行。
谢菽红和吴天白带着孩子坐船回到上海，杨一帆夫妇来十六号码头接他们。吴天白很在乎计划进展，而杨一帆认为太冒险，仍旧没下定主意，两人有了分歧，吴天白觉得自己有必要纠正杨一帆的想法。
朝廷欲举办秋操，此次秋操背景特殊，袁世凯主动卸任北洋四镇的统帅之责，由凤山接手掌管。满将带汉兵，这对凤山来说棘手得很。老袁在北洋陆军内的根基强韧，所以凤山要破格拔擢梁乡来当总裁判长，从秋操开始，逐步消除袁世凯对北洋陆军的影响。
梁乡费劲把杨凯之弄到京城来，但杨凯之却一连几天都不来见梁乡，反而到处拜码头。杨凯之见完庆亲王和载振贝勒，又去李人骏那儿喝酒。他自诩不会因为梁乡一纸调令，就会对梁乡觍着脸往上凑。至于秋操，杨凯之劝李人骏别太认真，因为在他看来，这秋操就是假的，谁输谁赢早就暗地里安排好了。
南北两军因为帐篷分配的问题闹得不可开交，杨凯之终于来找梁乡，梁乡安排他出面去协调这件事。杨凯之到底是杨凯之，三下五除二就成功说服那些人同意签字。吴天白看到报纸上关于梁乡成为满将新锐的新闻，他让谢菽红去把王汉叫来，暗自下定决心要让王汉去刺杀梁乡，炸弹他早已准备好。
秋操指挥专列上，杨凯之与那些人交谈甚欢，但梁乡一来，这些人就都走了。杨凯之提醒梁乡，秋操设计是按日军的奉天会战为蓝本，打击的对象却是北洋军的卸任总指挥，秋操就是一场戏，两边都在拼财力。即便是作为总管的凤山，只要钱使到位，甭管是满将还是汉兵，都得排排坐，吃果果。
王汉带着炸弹里到河南彰德，秋操指挥部所在地，但他没能想住的旅馆已经被指挥部包下，只得去对面的小旅馆开房。梁乡等人抵达旅馆，王汉通过照片比对，确认了梁乡的身份。
