项彬礼与方静文在街上散步，期间他不断跟方静文说起自己在开元城抗战的经历，还表示当时自己一直在想着方静文。方静文听后开心不已，主动亲吻了项彬礼。顾瑛与项彬礼跟方静文见面，顾瑛想着一雄一直闷闷不乐。顾瑛的弟弟顾凯正是他们所在餐厅的老板，项彬礼他们得知后也很为他高兴。
方静文邀请项彬礼跳舞，项彬礼一直回想着开元城抗战的情况，连连踩了方静文的脚。方静文看到项彬礼情绪低落，连忙询问，项彬礼坦言自己经历过战争的残酷，对现在歌舞升平的生活再也提不起劲。项彬礼走在街上，居然遇到了凌云。凌云去项家见了项青松，说了周昆诈降的事情，这次他是奉了周昆之令来到上海为伤兵搜集伤药的。项家自然不会拒绝凌云的请求，决定尽力帮忙。
大冢等人设下毒计，故意登报说项彬礼收留一雄，有意与日本人合作。仁义大药房的制药工人们得知项彬礼庇护一雄纷纷罢工，项彬礼赶往工厂向工人们解释。杜凌云也赶到，为项彬礼证明项家是拒绝和日本商人合作，并且也在东北为抗日做出了自己的贡献。凌云亮出了身上的枪伤，帮助项彬礼说通了工人们。
马占山奋力抵抗东北军，但独木难支，黑龙江再次失守。这让张学良非常愤怒，他决定不再遵守上方指令撤退。全国响起了停止内战的号召，大家都要求政府停止内战一致对外，其中就有方静文。上海政府武力镇压游行学生，场面混乱，幸好一雄出现及时救了方静文。一雄指责项彬礼让方静文冒险，项彬礼不以为然，顺口提起了周凌云，言语间满是赞赏，让方静文暗暗吃醋。项彬礼对方静文晓以大义，让她明白了抗战的必要性。岂料，几人的对话，都被躲在旁边的小野听了进去。
项彬礼让大家抓紧制药，尽快完成凌云的要求。凌云提起了武器弹药匮乏的事情，项彬礼表示这些都由自己想办法。小野一边阻挠项家的药材流入东北，一边与暗中隐藏在上海的日本特务一雄一起等待上级调遣。小野告诉一雄， 日本要在上海发动一场假战争，将欧美等国的目光引到上海。一雄听后不胜期待上海的战争，同时说起了项家药房收购困难的事情。得知凌云来上海的目的，一雄打算从项彬礼身上获取情报，同时扶持方式元做大。
方静文得知方式元与日本人来往密切，出言责备，被方式元拿话瞒了过去。项彬礼跟顾凯交底，希望他能帮助自己弄到武器弹药。顾凯满口答应，但是要求加入药厂一起抗日。金荣找项彬礼，将日本方面封了码头阻止凌云将药品军需运走。金荣怀疑有内鬼告密，顾凯出面帮忙，项彬礼则是带着凌云吸引日本人注意。小野带人抓捕凌云，仇人见面分外眼红。小野让人搜查项彬礼的车辆，却一无所获，顾凯等人早已从另一边带着物品撤离。
