自周耀庭走后，纪中原已在朱怡贞的协助下，成功获取组织情报，所谓的饭店包间，不过是他们为转移电台所抛掷的烟雾弹。国民党上峰命令陈默群立即返回南京述职调查，同时意味着追查内鬼邮差的任务至此终结。
林楠笙主动处理有关徐立文的所有资料档案，象征着之前的那段经历，如同一场美梦，烧毁了他希望里的安逸生活，彻底化为灰烬。朱孝先结束完手头的生意，便准备带着女儿前往香港，然而临去香港之前，朱怡贞似是下定决心跟父亲告别，声称自己还有尚未完成的使命，于是转赴其他地区执行任务。
时间转瞬至一九三七年春，日军陆续驻扎各地，此时大上海鱼龙混杂，多方势力拧成几条交接线，或和平共处，或相互争斗。铨叙厅厅长房玉彬到上海特务处宣布任命书，王世安本以为会成为新任站长，没想到竟是代理一职，难免有些失落。
为证明自己名正言顺，所以他刚任命没两天便拉拢顾慎言，请他担任副站长，并透露特务处将开始调查日本商人池田英介，怀疑他是一名日本间谍。尽管顾慎言假意推托，没有立马答应，可他已有所考虑，毕竟副站长可以直接管理行动队，有利于得到更多核心机密，唯一的缺点就是行动受限，很多事情没办法在众目睽睽之下去做。
顾慎言与纪中原商量后，决定接下副站长的职务，同时以其他理由，要求王世安将林楠笙发配回南京特训班。林楠笙得知，便立马去帮胡道义处理照片，顺便求他收下自己，加入行动队。奈何胡道义明确表态行动队现归顾慎言所管，因此林楠笙只能再去恳求顾慎言。
明知林楠笙的来意，顾慎言仍是一口回绝，都不愿给他开口解释的机会。林楠笙失落地走在大街上，无意间看到《富贵浮云》的宣传海报，这让他瞬间想起朱怡贞，因为当初两人约好一起看这部电影。
正当林楠笙望着海报失神时，无意间察觉到有人跟踪自己，于是掉头就走，到后来越走越快，干脆躲在蛋糕店里。果然不到一会工夫，左秋明走到柜台处，林楠笙见他很是惊喜，两个好兄弟时隔数月竟在上海重逢。
如今左秋明来到上海，因许久未见林楠笙，再见时不由感慨。林楠笙为左秋明准备了他最喜欢的糕点，坐在偏僻的公园里许久，跟他聊起以前在特训班的事情，以及目前的局势问题，彼此都认为日军大批开赴中国，只等着找借口挑衅向中国开战。
结束完谈话后，各自回了家，林楠笙在整理物品期间，无意间看到左秋明曾送给自己的钢笔，那时已约定如果两人还在一条路上，迟早会有重逢之日。然而左秋明走上了这条路，林楠笙则有些偏离，唯一可以让他支持下去的信念，便是履行当年的承诺，以己之力保家卫国。
通过这次故人重逢，林楠笙愈发坚定留在上海的决心，所以第二天又去特务处找顾慎言，表明自己真正的想法。奈何顾慎言依然没有答应，甚至直接缴了林楠笙的配枪，拿出调令让他去南京报到。
对于顾慎言的强硬态度，林楠笙别无办法，红着眼眶拿走调令，意外看到桌子上摆放着一份日本间谍的档案。恰巧下楼时，胡道义带着手下匆忙离开，林楠笙尾随其后，发现特务跟踪池田英介。眼见蓝心洁跟池田英介在一起，林楠笙主动请她帮忙打听池田英介的情况。
