不过几年光阴，上海已是翻天覆地的变化，尽管中日战争彻底取得胜利，可是国共两党的硝烟依然笼罩在各个角落。朱怡贞与孟安南继续假扮夫妻，林楠笙即将抵达上海，王世安顾及他背后有戴笠撑腰，不敢贸然招惹。
陈默群拿出一份在审人员名单交给王世安，当作是顺水人情，其中有位对外自称姓萧的生意人，实则是新四军情报部门的主要负责人，所以建议他可以利用此人稳固根基。然而王世安并不相信陈默群会有如此好心，随便交给廖鹏审理。
孟安南主动联系陈默群，希望能够重回党国复职，并且愿意提供逮捕朱怡贞的机会，想以此结束潜伏任务。陈默群提醒孟安南别总想着功名利禄，那些早已升为上校的同学，如今已在战场阵亡，应该安心守在朱怡贞身边，通过她的关系尽快进入共党中央部门。
朱怡贞和孟安南乔装打扮，亲自探查军统上海站的位置，结果意外看到林楠笙，既震惊又感慨。由于朱怡贞根本不知道林楠笙已经入党，所以她忍不住跟纪中原述说自己的心事，明知双方立场不同，可始终无法放下对他的感情。纪中原没办法跟朱怡贞告知实情，索性安慰她重新振作起来，记住自己肩负的责任。
林楠笙刚回上海接任副站长，很快去见王世安，与他维持着表面的友好，仿佛多年未见的老友。相比较之前初到上海军统站的林楠笙，如今他已褪去青涩稚嫩，变得跟顾慎言一样，懂得如何世故圆滑，甚至毫不吝啬口中的赞美之词，哪怕对面是立场不同的敌人。
此次前来，林楠笙为王世安准备好人事档案，包括陆续返回上海的大部分情报人员，很快便能展开工作。自从抗战胜利以后，国共两党的关系越发严峻，林楠笙奉戴笠之命，通知王世安先要回抗日期间给汪伪政府工作人员签发的委任令，包括很多悬案也要逐步落实。
王世安对此倍感压力，不仅是担心林楠笙威胁到自己的地位，更怕在这次肃清工作中，暴露他以前做过的事情。正因林楠笙是戴笠身边的红人，王世安主动讨好，甚至以安家费的名义进行贿赂，结果遭到林楠笙的拒绝，同时安插几名心腹在各个部门里担任要职。
待一切安顿妥善，林楠笙约赵京隆出去吃饭，顺便讨论关于上海军统站目前的情况，以及现存几名共党人员的消息。林楠笙匆忙赶往审讯室，结果发现廖通竟使用日本战俘拷打犯人，导致两名共党死亡，就连萧云也都剩下最后一口气。
林楠笙严厉批评廖通的行为，及时将萧云送往医院抢救，廖通跑到王世安那里告状，认为林楠笙上任没几天，光想着如何打压。王世安假装为廖通抱不平，好让他继续替自己卖命，并且暗中监视陈默群和林楠笙的动向，得知赵京隆在调查当年新闻处刺杀的事情，立马派人解决掉宋处长，以免真相泄露。
林楠笙亲自去见联络人，没想到纪中原竟是渔夫，顿时激动不已。纪中原向林楠笙打听三名被捕共党的事情，得知萧云受伤严重，想要营救实属不易。此事过后，林楠笙打算先跟王世安搞好关系，只有取得对方信任才有机会救人，于是便将恳谈会的安排拿给王世安过目，寻求他的意见。
