特工们在林楠笙的提醒下，掐灭了手里的香烟，殊不知早已被顾慎言识破。陈默群带队包围书店，林楠笙透过后视镜发现有可疑车辆跟踪，于是巧妙将其甩开，从而停靠书店对街，并通过陈默群的引荐，见到了淞沪警备司令部侦查副队长徐彬。
上海地区党组织负责人纪中原，按照电话里的约定，亲自前往书店跟阿木核实情况，尽快通知南京方面调查王志是否成功抵达信阳，以保万无一失。然而他前脚刚走出店门，徐彬便派人尾随，其他手下则继续监视周遭动向。
林楠笙按照陈默群的指示走进书店，随手拿起一本《猎人笔记》佯装阅读。阿木对林楠笙产生怀疑，故意用话试探，没想到对方竟答对如流，这才放下些许警惕。顾慎言根据特务们的行动，猜测陈默群即将实施抓捕，打电话给阿木掩护其撤离。
然而阿木为保顾慎言不被牵连，早已做好赴死决心，他将手榴弹引爆，准备跟敌人同归于尽。林楠笙阻止无果，只能在关键时刻冲出门外，直接扑向陈默群。随着爆炸在身后响起，众人来不及反应，瞬间卧倒在地，眼看着书店连带阿木焚毁于大火之中。
在此之际，顾慎言已悄然解决一名特务，本想着要去接应阿木从后门撤离，奈何为时已晚。陈默群观察特务尸体处致命伤，确定凶手绝对受过正统训练，在列可疑名单的人员内，只有一人令他不得不有所怀疑。
恰巧司机老黄的供述证实顾慎言存在问题，陈默群亲自前往公寓询问登记人员，从而得知顾慎言早在几个小时前进了家。顾慎言及时换掉车牌，匆忙赶往住所，结果看到前门陈默群的行踪，不得已选择从后门进入。
负责在车里留守的林楠笙，此刻看到那辆可疑轿车，尽管车牌号码与之前不同，仍是有所怀疑。陈默群敲响房门，接连数下不见对方露面，正当他耐心快要耗尽之时，怎料顾慎言竟穿着睡衣出现，面露倦容，似是有恙在身。
面对陈默群的突然到访，顾慎言并未表露出任何破绽，两个老狐狸互相周旋试探，表面上一派祥和，实则波谲云诡，各怀心思。陈默群没能从顾慎言口中套出有用信息，暂且作罢告别，转身走出公寓，原本堆满笑意的脸瞬间转变冰冷。
无论顾慎言如何伪装，但凡陈默群起了疑心，很难再会收回。林楠笙将轿车车牌拿到交通局调查车主，果然车牌没有记录在籍，也就意味着有人用假车牌做烟雾弹。而纪中原离开书店之后，已察觉有人盯梢，所以在乘坐电车时甩开对方。
既然阿木作为唯一联络人，势必会影响到邮差与党组织之间的信息传递，如今书店焚毁，足以说明潜伏在特务处内部的邮差，此刻像是一艘漂泊于大海深处的孤舟，除了寻找新的灯塔以外，再无其他办法回归码头。正因如此，陈默群决定趁机揪出内鬼，他在一排人员资料中，率先拿起顾慎言的档案，仔细打量着上面的照片，仿佛从未看透过这位交往多年的老同学。
纪中原安排人手破解密文，顾慎言让报社刊登交接暗语，便于寻找新的联络人。待一切准备妥善，顾慎言在旅社对面天台架起望远镜，挨个排查关押王志的房间，结果被林楠笙发现。幸好关键时刻，顾慎言抓住天台边缘躲藏，总算避开林楠笙的视线。
陈默群见林楠笙空手而归，正式开始审讯王志，逼迫他提供更多线索。自从王志成为叛徒的那刻起，再也没有回头路可选，现在的他陷入两难，眼下已列入地下党暗杀名单，若有所隐瞒，迟早也会被国民党抛弃。
最终，王志如实告知有关康可尔咖啡馆的信息，他曾见过阿木出现在咖啡馆内，很明显是与人接头，至于接头人的具体身份，不得而知。陈默群按照王志的口述，立马联系行动队队长胡道义，并让林楠笙协助他在咖啡馆附近布控，等待邮差的出现。
